导读：本周沪指冲击前高3424点(diǎn)未果收出(chū)四(sì)连阴，本周沪(hù)指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著放大(dà)，两市成交额目(mù)前已连(lián)续两(liǎng)日不足9000亿元。申万31个一级(jí)行业(yè)中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，公用事业、煤(méi)炭排(pái)在前(qián)两位。AI方(fāng)向依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中在文化传媒、教育(yù)等行业(yè)。熊股(gǔ)方(fāng)面，吉(jí)艾(ài)科技(jì)进入退(tuì)市(shì)整理期(qī)，吉艾退本(běn)周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场(chǎng)走势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及(jí)3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速(sù)回落，冲击(jī)前(qián)高3424点(diǎn)未果收(shōu)出四连阴(yīn)；全周(zhōu)维(wéi)度来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同(tóng)样(yàng)跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数、沪(hù)深300指数跌约(yuē)2％，科(kē)创50指数跌超3％；全年维度来(lái)看，深成指、上证50指数也回(huí)吐年(nián)内全部涨幅(fú)。

　　截至本周三(sān)收盘，A股(gǔ)已连(lián)续24个交易(yì)日成交额超(chāo)过(guò)1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内资金观(guān)望情绪(xù)显著(zhù)放大，两市成(chéng)交额目前已连续两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股(gǔ)两市日均成交(jiāo)额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿(yì)元(yuán)有所回落。值得关注的是，周二沪市全天成交金额(é)超越深市（当天(tiān)中信(xìn)证券(quàn)成交额(é)超过(guò)93亿(yì)元(yuán)），这是(shì)2018年6月(yuè)19日以来的首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周维度(dù)来看，申万(wàn)31个一级行业(yè)中(zhōng)仅(jǐn)7个行业周涨幅为正，汽车行业周初领跑，但随后回落(luò)屈居第三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤(méi)炭排(pái)在前(qián)两位(wèi)，周(zhōu)涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行(xíng)业(yè)涨幅也(yě)超(chāo)过1％，环保(bǎo)、纺(fǎng)织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近(jìn)6％，有色金属、商贸(mào)零(líng)售、石油(yóu)石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周公用(yòng)事业板块(kuài)领跑，其(qí)中电力行业表(biǎo)现较为出(chū)色(sè)，2023年(nián)以来随着长(zhǎng)协兑(duì)现率的提升，以及(jí)成本(běn)端(duān)进(jìn)口煤价同比回(huí)落、现货煤价中枢回落，各大电力公(gōng)司(sī)业绩有望实现明显的改(gǎi)善(shàn)。

　　若从二级行(xíng)业来看，教育(yù)板块(kuài)本周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表现出色(sè)。消息(xī)面上，科(kē)大讯(xùn)飞星火(huǒ)认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用(yòng)场(chǎng)景主要有以下方(fāng)向：AI相关培训、教育个性(xìng)化(huà)产品(pǐn)的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主(zhǔ)要(yào)集中在文化传媒、教育等行业，荣信(xìn)文化、中视(shì)传媒、国新文化、读(dú)客文化分别上(shàng)涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概念股国(guó)光电器也(yě)大(dà)涨28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺标在(zài)本周中字头(tóu)的(de)热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一(yī)路概念股上(shàng)海港(gǎng)湾上(shàng)涨34.29％；半导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大(dà)牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的(de)股票）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市整理期，吉(jí)艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商场(chǎng)周初(chū)连续(xù)三日跌停(tíng)，本周累(lèi)跌(diē)33.1％，公司去年(nián)亏损超6000万，且57％股份处(chù)于质(zhì)押冻结状(zhuàng)态；前期的(de)存储芯片热股佰维存储本周五连跌，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光(guāng)城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外，本周(zhōu)还有(yǒu)近(jìn)20只ST股累计跌幅(fú)超过(guò)20％。

本(běn)周(zhōu)十大熊股（备注苏三起解的故事，苏三起解的故事简介：不含(hán)ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿(yì)榜单

　　截至周五收盘，A股(gǔ)共133家千亿市(shì)值公(gōng)司，总数较前一周(zhōu)净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝(lǚ)业(yè)、天合光能因股价下跌而跌出(chū)本榜单，另外(wài)宁德时(shí)代因股(gǔ)价上涨(zhǎng)而重(zhòng)返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时比较，从(cóng)市(shì)值增(zēng)减金额来(lái)看，近两周的千(qiān)亿市值公(gōng)司中，宁(níng)德时代总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市(shì)值涨至291.99亿元(yuán)次之(zhī)，长(zhǎng)江(jiāng)电力(lì)、中国神(shén)华、片仔癀(huáng)、中国海(hǎi)油市值增(zēng)长均超(chāo)过150亿元(yuán)，长(zhǎng)城汽(qì)车、中信银行、科(kē)大讯飞(fēi)市(shì)值(zhí)增长超(chāo)100亿元(yuán)。

千亿市值公司(sī)市值增长金额TOP10

　　邮储银行本(běn)周(zhōu)市值蒸发(fā)近(jìn)476亿元，中国平安、紫金矿业、海(hǎi)光信息、中芯(xīn)国际均蒸发超过400亿(yì)元，中国石化、中(zhōng)国中免、中国中铁(tiě)市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发市值(zhí)金额在千亿榜单中靠前。

千亿市(shì)值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名(míng)分别为宁德时(shí)代(dài)、比亚迪(dí)、长(zhǎng)江电力、中国神(shén)华、片(piàn)仔癀(huáng)；总(zǒng)市值降幅(fú)来看，前五名分别(bié)为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中(zhōng)国交建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市值榜单中总(zǒng)市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股的上市(shì)交易(yì)，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看(kàn)，北交(jiāo)所巨能股份上市首日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随(suí)后(hòu)的(de)交(jiāo)易中均未(wèi)遭遇破(pò)发(fā)，不(bù)过(guò)海达尔(ěr)在周(zhōu)五的交易中一(yī)度(dù)跌至(zhì)发(fā)行(xíng)价(jià)，险些破(pò)发；另外(wài)，经纬股份、中芯集成上市首日(rì)不同(tóng)程度上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)均在首(shǒu)日盘中或随后的交易中出现破(pò)发的(de)情(qíng)况，而(ér)友车科技上市即遭破发，首(shǒu)日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资(zī)金

　　本周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行(xíng)业5日主(zhǔ)力净(jìng)流入为正(zhèng)，其中(zhōng)汽车整车净流入14.79亿元(yuán)，电池、风电设备(bèi)分别净流入7.14亿(yì)元、6.06亿(yì)元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元，互(hù)联网服务(wù)5日主力净流出136.49亿元(yuán)，文化传媒净(jìng)流(liú)出107.7亿元(yuán)，游(yóu)戏、工(gōng)程建设净(jìng)流出超90亿元，半导体净(jìng)流出(chū)88.94亿元，软件开发净流出超(chāo)70亿元(yuán)，证券、计算(suàn)机设(shè)备、光伏设(shè)备、多元(yuán)金融、专(zhuān)用(yòng)设备(bèi)、船(chuán)舶制造、贵金属等行业净流(liú)出(chū)超30亿元。

　　个(gè)股方面，宁德时(shí)代受到青(qīng)睐(lài)，5日主力净流出金额达到(dào)16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在线(xiàn)、四(sì)川(chuān)长虹等(děng)个股(gǔ)净流出规(guī)模居(jū)前；主力(lì)资金5日净流出东(dōng)方财富超28亿元，净流出中油资本(běn)、昆(kūn)仑万维(wéi)、蓝色(sè)光标、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流(liú)出三六(liù)零达19.06亿元，净流(liú)出(chū)中船科技、小(xiǎo)商品(pǐn)城超15亿元，紫金矿业(yè)、紫(zǐ)光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科技(jì)等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每日“加(jiā)仓”程度不一，但(dàn)目前北向资金已连续6个交易日净买入。数(shù)据显示，北向(xiàng)资金本周累计成交6319.77亿(yì)元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股(gǔ)通合计净卖出0.08亿(yì)元。

北向资金净(jìng)流入(rù)情况叠加(jiā)上证指数(shù)

　　行业增仓方面，截至5月(yuè)11日的近五个(gè)交(jiāo)易日数据显示，证券、银行两大金融(róng)板块被北向资金净买入金额较多，分别(bié)达到39.74亿(yì)元(yuán)、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信设备、汽车零部件(jiàn)等板块获北向资金增持超过10亿元，酿酒行业、石(shí)油行业、汽车整车、保险分列第七(qī)至十位，区间增持(chí)金(jīn)额均超(chāo)过了7亿元。而(ér)软件开发板块则被北向资金净(jìng)卖出最多，达到26.91亿元(yuán)，家电行业被减持了(le)17.83亿(yì)元，互联(lián)网服务、医疗服务、文化传媒、化学(xué)制药(yào)等位列(liè)行业净卖(mài)出(chū)额的靠前(qián)位置。

　　个股变动方(fāng)面(miàn)，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数(shù)据显示(shì)，北(běi)向资金大(dà)比(bǐ)例加仓个(gè)股(gǔ)名单中，粤传(chuán)媒、内(nèi)蒙(méng)新华、真兰(lán)仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国(guó)际、江化微(wēi)等增持变动比例靠前。

近5日北(běi)向资(zī)金大比例加仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期(qī)，北向(xiàng)资金大比例减仓个(gè)股名单(dān)中，竞业(yè)达(dá)、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆(lù)通、景兴纸业(yè)、上声电子、电声(shēng)股份、正帆(fān)科(kē)技、沧州大化等(děng)变(biàn)动比靠(kào)前。

近5日北向(xiàng)资(zī)金大比例减仓个股

　　如果从同(tóng)期北向资金(jīn)增持金(jīn)额来(lái)看，宁德时代、建设(shè)银行、兴业(yè)银(yín)行(xíng)、北方华创、潍柴动(dòng)力5股(gǔ)增持规模居前，而(ér)格力电器、大族激光、立讯精密、中国建筑、中(zhōng)国银行则遭北向减(jiǎn)苏三起解的故事，苏三起解的故事简介持居前(qián)。

　　机构调研

　　机(jī)构最新(xīn)调(diào)研路线图

　　本(běn)周已披露相关(guān)调研信息的上市公司数量(liàng)达(dá)到211家(jiā)，其中9家公司(sī)获(huò)得(dé)超100家(jiā)机(jī)构调研，眼科医疗器械公(gōng)司爱博(bó)医疗(liáo)成(chéng)为机(jī)构“宠(chǒng)儿”，合计有(yǒu)372家机(jī)构调研(yán)了该公司。

　　另外，东威科技、安图生物(wù)、TCL科(kē)技等同样受(shòu)关注，均获(huò)得(dé)近200家(jiā)机(jī)构的扎堆调研，德(dé)赛(sài)西威、怡合达、君(jūn)亭酒店、佳禾(hé)智(zhì)能、科(kē)锐国际迎(yíng)来超过100家机构的聚焦。

本(běn)周(zhōu)机构(gòu)调研的上(shàng)市公司

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