兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，世界上女性最开放的是哪个国家争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天世界上女性最开放的是哪个国家的市场就(jiù)分析到这了。

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