要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于蜡的熔点是多少度“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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