近期《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2019年(nián)水平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共完成(chéng)运输总周转谢娜给刘烨打过几次胎，谢谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗娜和刘烨怀孕过吗量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)同(tóng)期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的(de)数(shù)据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重要节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档(dàng)”电影(yǐng)票房市(shì)场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围(wéi)关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预(yù)计(jì)今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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