过去几个(gè)月，阿里(lǐ)旗下国际(jì)电商、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出(chū)单独融资、上(shàng)市的消息。这(zhè)次(cì)不再有悬念——阿里主动宣(xuān)告(gào)了这一(yī)决(jué)定。

　　5月18日，阿(ā)里公(gōng)布了2023财年(nián)第四季度及(jí)2023财年(nián)年度业绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了财务数据外，阿(ā)里还宣布(bù)了旗(qí)下六大业务(wù)板块的董事会名单和部分业务的(de)融资计划。

　　阿里表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿里国际(jì)数字(zì)商业寻(xún)求对外融(róng)资，以及菜鸟和盒(hé)马(mǎ)的上市计划(huà)。同时，阿里计划为云(yún)智能集团引进战略投(tóu)资，并(bìng)以股东派息的方(fāng)式对(duì)其分拆，实(shí)现其独(dú)立上市(shì)。盒(hé)马、云智(zhì)能集团、菜鸟可(kě)能先后实(shí)现上(shàng)市，时间约(yuē)12个月左右。

　　消息公布后，次日阿里(lǐ)美股收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照港(gǎng)股计算(suàn)，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累(lèi)计下跌30％，只有2020年10月高(gāo蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头)点时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行(xíng)了公司24年(nián)历史(shǐ)以来(lái)最大(dà)幅度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集(jí)团作为控股(gǔ)公司，持有六大业务集团（阿里云(yún)智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让(ràng)各(gè)项(xiàng)业(yè)务决策链路变蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头短、更加敏捷，从而更好(hǎo)地抓住各自市(shì)场和行(xíng)业机遇，进一(yī)步释放股东(dōng)价值。在这一架(jià)构下，六大业务集团(tuán)的CEO在各自董事会(huì)的领导下(xià)，对各(gè)自的经营结果(guǒ)和合(hé)规性负(fù)责。除淘天集团仍将(jiāng)继续由阿里巴巴集团(tuán)全资控股外，另五(wǔ)家业务集团均可(kě)灵(líng)活地筹集(jí)外部(bù)资金，并可(kě)能寻(xún)求单独上(shàng)市。

　　电(diàn)话(huà)会上，阿里率先公布了阿里云(yún)、国际电(diàn)商、菜(cài)鸟(niǎo)、盒马四块业务接下来的调整计划，其他业务(wù)尚未提及。阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事(shì)长兼(jiān)首席执(zhí)行官(guān)张勇表示，阿里(lǐ)的三个核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或许是(shì)观察接下来阿里组织变革(gé)的一个重要方向。

　　阿(ā)里(lǐ)六大(dà)集团董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员丨(gǔn)来源：阿(ā)里财报

　　以(yǐ)下是对这三大(dà)战(zhàn)略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇(yǒng)亲自

　　带队云(yún)智(zhì)能(néng)集团

　　值得注意的(de)是，在六(liù)大业务中，只有云智能(néng)集团是(shì)由(yóu)阿里巴(bā)巴集团董事长兼(jiān)首席执(zhí)行官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行官，这也是张勇在六大集团(tuán)中担(dān)任(rèn)的唯(wéi)一一(yī)个职务。

　　除了张勇(yǒng)之外(wài)，云(yún)智能集团的(de)其他董(dǒng)事(shì)会成员还(hái)有备受关注、最近重归阿(ā)里云的王坚博士（阿(ā)里巴巴集团技术委员(yuán)会(huì)主席）、郑俊(jùn)芳(fāng)（云(yún)智能集团首席风(fēng)险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席(xí)人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各子集(jí)团「放手」的大(dà)背景下，张勇(yǒng)选择亲(qīn)手来(lái)「抓(zhuā)」云智能集(jí)团，可以(yǐ)看出(chū)对后者的重视。

　　云(yún)智能集团包括阿里(lǐ)云(yún)、AI、钉钉(dīng)等业务(wù)。张(zhāng)勇说，从商(shāng)业模式、客户特(tè)征和发展阶段来看，云(yún)智能(néng)集团与阿里巴巴(bā)生态系(xì)统(tǒng)中其他以消费者为中心的业务有着(zhe)根本不同。可以(yǐ)说，它更(gèng)适(shì)合成为一家与阿里集团完全独立的新公司，而这(zhè)个过程也更复杂。因(yīn)此，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键(jiàn)的是，面对大模型代表的人(rén)工智(zhì)能时代(dài)，阿里(lǐ)云即将迎来全新的(de)历(lì)史(shǐ)机遇。在业绩电话会上，张勇(yǒng)表示，由于人工(gōng)智能应(yīng)用对算力需求(qiú)的指数级增长，这是阿里云的巨(jù)大机会。除此之外(wài)，还包括基于(yú)大(dà)模(mó)型开发新产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型(xíng)语言预训练模型「通义千问」，目前已(yǐ)有超过20万客户申请试用。在(zài)2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉推出基于「通义(yì)千问」的智能(néng)功(gōng)能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿(ā)里(lǐ)的全栈产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收(shōu)入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2％，达到(dào)约(yuē)186亿元。背(bèi)后原因主要是(shì)部门项目受(shòu)到疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该集团(tuán)还(hái)是很(hěn)有信心。在财报发布(bù)后，张(zhāng)勇(yǒng)向阿里云(yún)员(yuán)工发布了全员信。「我(wǒ)们有(yǒu)机会打造一家(jiā)世界级的科技(jì)公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地(dì)生(shēng)活仍是(shì)重(zhòng)中(zhōng)之重

　　此次列在(zài)上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其(qí)业(yè)绩(jì)仍算在(zài)阿里中(zhōng)国商业分(fēn)部。阿里中国商业分部主要(yào)包括淘(táo)宝、天(tiān)猫(māo)、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里健康等(děng)零(líng)售业务，以及1688在内的(de)批(pī)发业务(wù)。

　　中国(guó)商(shāng)业分部(bù)的本季度收入约(yuē)为(wèi)1360亿元(yuán)，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标(biāo)）约为人民(mín)币385亿元，相较(jiào)2022年(nián)同期增长19％。该增(zēng)长(zhǎng)主(zhǔ)要是由于淘特、淘菜菜和盒马(mǎ)亏损收窄。本季度(dù)，盒马增强了(le)销售能力(lì)并提高(gāo)运营效率，经营业(yè)绩因而录得(dé)正数(shù)。

　　阿(ā)里(lǐ)表示(shì)，盒马已经建(jiàn)立(lì)了稳定且明(míng)确(què)的商业模式以及清晰的盈利路(lù)径。

　　而中国商业分部(bù)也(yě)主要组成了阿里六大业(yè)务(wù)之一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业(yè)务(wù)）。财报显示(shì)，淘天集团的董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿里巴(bā)巴(bā)合伙人自上(shàng)世纪90年代就跟随马(mǎ)云，是阿里的元(yuán)老之一(yī)。而淘天(tiān)集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集(jí)团其它董事(shì)还包括蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团(tuán)执行副主席(xí)）、蒋凡（阿(ā)里国际数字商业集团(tuán)CEO）、吴泽明(míng)（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另一重点是本(běn)地(dì)生活集团，后者包括「到家」业务饿了(le)么、「到目的地」业务高德(dé)、飞(fēi)猪等(děng)。本季(jì)度，由于(yú)消(xiāo)费复苏、人们(men)出行增(zēng)加等因素，本地(dì)生活(huó)服务分部收(shōu)入同比增长(zhǎng)17％至(zhì)约125亿(yì)元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据(jù)财(cái)报，本地生活(huó)集团的董事(shì)长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴(wú)泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健(jiàn)康董事长兼首(shǒu)席执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团和本地生活集团都算是阿里的核心(xīn)业(yè)务。而在(zài)这(zhè)一方向的盒马启动上市，还只是(shì)一(yī)个开(kāi)始。

　　03

　　国际化(huà)：从(cóng)国际电商(shāng)

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电(diàn)话会上表示，当(dāng)谈论全球化时，那就是(shì)阿里(lǐ)的数字(zì)商务、物流和(hé)云。

　　阿里国际(jì)数字商业集团主要包括Lazada（东南(nán)亚电商平台(tái)）、速(sù)卖通(tōng)、Trendyol（土耳(ěr)其电商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿里(lǐ)国际商业分部收入同比增长29％，达(dá)到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入(rù)增长主要(yào)来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自提(tí)供(gōng)更多增值服务来提高变现率，而速卖通则是本季(jì)度推出(chū)了主打高性价比的电(diàn)商平台Choice，带来了订单的双位数(shù)增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字(zì)商业(yè)集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳(yǒng)铭。而(ér)此次该集团(tuán)单独融(róng)资，将用于拓展新的(de)地域市(shì)场、投(tóu)资新技(jì)术、扩大(dà)消费者和供应商(shāng)技术、加强管理团(tuán)队蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本(běn)季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分部(bù)交易的影响(xiǎng)后）同比增长18％，达到(dào)约136亿元。这背后(hòu)主要是国际物流履约解决(jué)方案(àn)服务的(de)收(shōu)入增加、以(yǐ)及消费者(zhě)物流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团(tuán)的(de)董事长为蔡(cài)崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副(fù)主席(xí)），董事兼(jiān)CEO为万霖(lín)，其他董事(shì)为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报发布之后，万(wàn)霖也对菜鸟员工发布了全员信(xìn)，「十(shí)年(nián)内菜(cài)鸟会成为全球领(lǐng)先的综(zōng)合数质物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完以上五个集(jí)团，最后(hòu)一个集(jí)团阿里大文娱在独立融资上(shàng)尚未有最新进展(zhǎn)。在财报中(zhōng)，关(guān)于其业务只有短短一段话带过。据财报(bào)，大文娱的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO都是由(yóu)樊路远担任，而其(qí)他(tā)董事为武卫（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团董事）、童文红（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席(xí)法(fǎ)务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各项交易(yì)的完成取决于(yú)多种因(yīn)素，而(ér)其中很多因素是其(qí)无法(fǎ)控制的(de)，包括资产、负债和合同的成功重(zhòng)组(zǔ)、股权(quán)激励计划、市场(chǎng)条(tiáo)件和监管审批等。可见，尽管决心强大(dà)、战(zhàn)略方向(xiàng)清晰、执行(xíng)果断(duàn)，但阿里(lǐ)的分拆(chāi)之路仍充满变数(shù)。

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