兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(d塑料是不是绝缘体ān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。塑料是不是绝缘体>

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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