因市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业(yè)占据(jù)了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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