近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预(yù)订数(shù)据(jù)看，五一假期订票(piào)已超600万人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节(jié)假日(rì)院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公(gōng)司(sī)一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平(píng)均实(shí)际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共(gòng)完成旅(lǚ)客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公(gōng)司(sī)不再查验(yàn)登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语(liú)量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过(guò)民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行(1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语xíng)热度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压的(de)旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的(de)数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全(quán)年(nián)票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水(shuǐ)平(píng)，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入今年(nián)“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会(huì)带来(lái)内容生(shēng)产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编(biān)辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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