因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减绿豆汤的热量是多少大卡少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于(yú)公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，绿豆汤的热量是多少大卡混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先(xiān)。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器(qì)产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一季度(dù)银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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