民生(shēng)宏观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì56是什么意思 56是什么尺码)后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会(huì)开展专项调(diào)研(yán)，用另(lìng)一个视角观察(chá)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量(liàng)多且(qiě)国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所(suǒ)属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的(de)数量和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研(yán)，我们得到当下中(zhōng)国出口企业群像五点特征，或(huò)预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采购商明(míng)显增多。境内(nèi)和境外客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着(zhe)高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类(lèi)型出(chū)口企业(yè)感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业(yè)则表示(shì)今年(nián)对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型企(qǐ)业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国之间(jiān)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业发(fā)展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是(shì)为(wèi)保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国(guó)企业已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸(mào)专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中(zhōng)国出(chū)口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一(yī)个角(jiǎo)度观(guān)察中(zhōng)国当下(xià)出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)能(néng)够反映出口的大环境和(hé)大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并(bìng)不(bù)意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主要与之(zhī)前客(kè)户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展会，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展(zhǎn)规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累(lèi)计参展企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商名额，客(kè)流结(jié)构(gòu)上境内(nèi)采购商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多(d56是什么意思 56是什么尺码uō)人(rén)流来(lái)自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分(fēn)时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商(shāng)主要为(wèi)东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息是当下高效(xiào)益客(kè)户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量(liàng)偏少，可(kě)能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分(fēn)采购商(shāng)已(yǐ)经不直接(jiē)前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客(kè)户订单，不(bù)同(tóng)企业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大(dà)型企业(yè)则反馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年(nián)订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸易(yì)摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家之(zhī)间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样面(miàn)临其他地(dì)区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地(dì)制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外关税(shuì)的(de)决(jué)定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。56是什么意思 56是什么尺码

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续下降(jiàng)；但大(dà)部分(fēn)调研(yán)企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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