在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的(de)大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进一步(bù)推升了对算力狂热的(de)需求。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达后续对(duì)AI顶级规(guī)格芯片需求明显(xiǎn)看增(zēng)，紧(jǐn)急(jí)向台积电追加预(yù)订(dìng)先(xiān)进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价(jià)格自(zì)然也(yě)是(shì)水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截(jié)至今年4月上半月(yuè)，其(qí)5个月(yuè)价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价格(gé)累计(jì)涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货(huò)周期也被拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现(xiàn)在基本都需要三个月或更(gèng)长。甚至，部(bù)分(fēn)新订单“可能要(yào)到12月才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可(kě)用于训(xùn)练AI大(dà)模型的A100大约(yuē)有4万(wàn)-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商(shāng)已严格(gé)限制内(nèi)部使(shǐ)用这些先进芯片，以将(jiāng)其(qí)保留至(zhì)需(xū)要强(qiáng)力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内(nèi)部(bù)也早已发生。3月已有外(wài)媒报道指出(chū)，微(wēi)软内部陷入(rù)AI服务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘境，不得(dé)不对AI硬件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限制公司内部其(qí)他(tā)AI工(gōng)具(jù)开发团队的资源用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内(nèi)人士指(zhǐ)出，实际上从去(qù)年6月起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤(dùn)货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关联性，且交货(huò)周期(qī)也受到了连(lián)带(dài)的影响，小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔导致市场上出现了(le)众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海外(wài)电商平台上，英伟(wěi)达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争(zhēng)相推出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型(xíng)要持续取得突(tū)破(pò)，所需要消耗的计(jì)算资(zī)源每3~4个(gè)月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金(jīn)也需要通过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主流的训(xùn)练(liàn)端(duān)GPU英(yīng)伟达A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(q小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔uán)球(qiú)训练端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训练成(chéng)本之一是基(jī)础(chǔ)算力(lì)，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才(cái)能(néng)基本(běn)满足要求，如(rú)果价格持续(xù)上(shàng)涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要(yào)追加的投入都可能远超当(dāng)初。

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