在持续已久的(de)“AI热(rè)潮”中，各家争(zhēng)相推出(chū)的大(dà)模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的需求。本周已有报(bào)道(dào)指出(chū)英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格从去年(nián)12月开始上涨，截至(zhì)今(jīn)年4月上半月，其5个月(yuè)价格累(lèi)计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一个(gè)月，现在(zài)基本都需要(yào)三(sān)个月或更长。甚(shèn)至，部分(fēn)新订(dìng)单(dān)“可能要到12月才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的巨(jù)大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可(kě)用于(yú)训(xùn)练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应(yīng)相当吃紧(jǐn)，一(yī)些云(yún)服(fú)务厂商已严格限(xiàn)制(zhì)内部使用(yòng)这(zhè)些先进芯片(piàn)，以(yǐ)将其保留至需要强力(lì)运算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外(wài)媒报道(dào)指出(chū)，微(wēi)软内部陷入(rù)AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源(yuán)采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出(chū)，实(shí)际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但(dàn)反映(yìng)到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这(zhè)一时间(jiān)点，更(gèng)放大(dà)了(le)这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且(qiě)交货周期也受(shòu)到了连带的影响，导(dǎo)致市(shì)场(chǎng)上出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商(shāng)平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格(gé)在4月中旬就(jiù)已炒到(dào)了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出(chū)自家大模(mó)型，GPU需求量仍(réng)在(zài)持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模(m反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系ó)型要持续取得突破(pò)，所需要(yào)消耗的计算资源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需(xū)要通过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在(zài)训练端(duān)，以(yǐ)目(mù)前主流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市场规模(mó)预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以目前英伟达用于推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算(suàn)力，大概需(xū)要(yào)384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要求，如果(guǒ)价格(gé)持续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大(dà)厂、还(hái)是创业新贵，要追加的投入都可能远超当(dāng)初。

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