兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(y处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法ào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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