要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国(guó)中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地(dì)考察了农业(yè)科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发机(jī)构、种业企业(yè)、农(nóng)业科(kē)技服(fú)务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农(nóng)业(yè)现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少又容易(yì)被忽略的一(yī)环(huán)，农业是作为(wèi)基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要(yào)予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期(qī)中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干(gàn)部学(xué)习贯彻党的二十大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务(wù)新要(yào)求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财(cái)政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增长的(de)基(jī)础性作用(yòng)，多(duō)渠道(dào)增(zēng)加城乡(xiāng)居(jū)民(mín)收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调(diào)整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多(duō)调(diào)整为(wèi)新规的(de)自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期(qī)报(bào)告和临时公告披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和(hé)投资(zī)者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务(wù)经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城市基(jī)础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众生活(huó)密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵(mián)城市(shì)的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城(chéng)市治理的新(xīn)思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作(zuò)，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群(qún)。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来(lái)了，基本上大(dà)家想交易(yì)的(de)指数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加(jiā)市场活跃度(dù)和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协(xié)就(jiù)券(quàn)商债券业务执(zhí)业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名(míng)为《证(zhèng)券(quàn)公司债(zhài)券业(yè)务执(zhí)业质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意(yì)见，修订将评(píng)价指标的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债(zhài)券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要(yào)开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预(yù)期(qī)意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日(rì)内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需两面打击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均(jūn)连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资金通(tōng)过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦破位就(jiù)将出现(xiàn)急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意(yì)从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前(qián)将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒>

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源(yuán)复(fù)合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对(duì)优你(nǐ)康(kāng)进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立(lì) 6005手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒30：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销(xiāo)量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建(jiàn)设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公(gōng)路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药产品批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目定(dìng)点函(hán) 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协(xié)议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸(mào)化学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期(qī)票据(jù)

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