要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的五斤等于多少克，五斤等于多少克千克视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(j五斤等于多少克，五斤等于多少克千克iāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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