要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人第(dì)二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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