中共中央政治(zhì)局上(shàng)月末(mò)召开(kāi)会议，提出加快推进充电桩等设(shè)施建设。国(guó)常会近日(rì)强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的(de)突(tū)出瓶颈，适度(dù)超前(qián)建设(shè)充电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据显示(shì)，4月公(gōng)共充(chōng)电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内(nèi)成员单位总(zǒng)计上(shàng)报(bào)公(gōng)共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中(zhōng)直流充电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充(chōng)电桩核心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车充电模块试生(shēng)产(chǎn)的英可瑞(ruì)最近三个交易日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先者通合科技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以(yǐ)来(lái)累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科技股价走势周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球(qiú)公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充+大电(diàn)流水冷技(jì)术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价(jià)值量上升。

　　中(zhōng)信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人(rén)5月10日(rì)研报指出(chū)，受益于(yú)充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望迎来(lái)量利齐升。从需求量角度(dù)看(kàn)，预(yù)计直流桩在充电桩(zhuāng)建(jiàn)设中的占比以及单(dān)桩充电(diàn)功率将进一步提升(shēng)，进而提升(shēng)充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目前充电模(mó)块单W价(jià)格已趋于稳定，产品(pǐn)从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值(zhí)量和(hé)毛利率的提(tí)升。

　　据了解(jiě)，充电模块是(shì)直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核心的部件，直(zhí)接影(yǐng)响充电(diàn)效率和充(chōng)电安(ān)全，被业内(nèi)誉为直流充电设备的“心脏”。从成本(běn)角度看，中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等人(rén)在2月13日的研报中指出，在(zài)直(zhí)流(liú)充(chōng)电(diàn)桩所需元器件构成中(zhōng)，充(chōng)电模(mó)块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空(kōng)间约(yuē)217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业链的上游(yóu)，以充(chōng)电模块为核心(xīn)的零部件生产制(zhì)造，代表企(qǐ)业有(yǒu)通合(hé)科技、欧(ōu)陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充电模块及设(shè)备产业(yè)链来(lái)看(kàn)，上游是生(shēng)产设备零部件，充电模(mó)块应用(yòng)于直流充电设备；中游是(shì)充电桩及其他充电(diàn)设(shè)备生产商(shāng)，包括直(zhí)流充电设(shè)备(bèi)生产商和交流充电设备生产商；下游是运营服务商及终端客户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在(zài)4月(yuè)27日(rì)研报中表示，由于(yú)充电模块的(de)生产技术(shù)要求较(jiào)高且具备通信要求，目前主要(yào)以具(jù)备一定技术积累(lèi)的充(chōng)电模块供(gōng)应商（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电源或通讯电源企业）生产，但(dàn)随着(zhe)充(chōng)电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台(tái)化的(de)发(fā)展(zhǎn)趋势，充电(diàn)桩厂商(shāng)逐步进入充(chōng)电模块生产环节，逐步实(shí)现充电(diàn)模块的自产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充(chōng)电模块市(shì)占率(lǜ)前五的企(qǐ)业包括英飞源、特(tè)来电、永(yǒng)联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领域有所布局的A股上(shàng)市公司(sī)包括通合科技、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股(gǔ)份、英(yīng)可瑞和(hé)麦格米特等(děng)，具(jù)体如下(xià)：

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