兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex为什么梅西的人缘远比c罗好将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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