近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机(jī)票订单(dān)量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可(kě)以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出(chū)境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语(shàng)市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据(jù)来看(kàn)，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续(xù)票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大(dà)范围关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一(yī)档期(qī)，叠加(jiā)观众(zhòng)报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今(jīn什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语)年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投资机(jī)会凸显。

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