财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研(yán)发(fā)和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成(chéng)模型或(huò)进一步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国资云(yún)及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路(lù)”有(yǒu)荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市公司(sī)也(yě)值得关注。

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