兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎabo文是什么意思 abo文是谁发明的ght: 24px;'>abo文是什么意思 abo文是谁发明的ng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(cabo文是什么意思 abo文是谁发明的hǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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