正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们前往广州进(jìn)行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业(yè)面(miàn)临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是一(yī)个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不意(yì)味着当期(qī)订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国(guó)最大(dà)外(wài)贸展会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国(guó)历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比较充(chōng)分(fēn)时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄(é)一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧(ōu)美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来的信息是当下高效益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可能(néng)和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经不直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)目前海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面临的出(chū)口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面(miàn)临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达(dá)国(guó)家(jiā)之间存(cún)在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同(tóng)体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入(rù)的(de)商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南(nán)亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主要是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出(chū)口份额影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续(xù)下降；但(dàn)大(dà)部分调研(yán)企业认为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布(bù)的报告《民(mín)生(shēng)宏观(guān)调研(yán)系列之三：广交会下的出(chū)口群(qún)像》

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