中国金融(róng)行业加速对外开放，外资券商们的2022年过得如何？

　　近日，外资控(kòng)股券商2022年的“成绩(jì)单”陆续公(gōng)布：9家外资控(kòng)股券商中，仅有4家在2022年(nián)取得盈利，另外5家均(jūn)出现亏损。

　　其中，在2019年(nián)获批成立的摩根大(dà)通证券2022年(nián)业绩(jì)突(tū)飞猛(měng)进，当(dāng)年净利润达到2.63亿元，领(lǐng)先各家“洋券商”。相(xiāng)比之下，与摩根大通证券同期获批(pī)的野村东方(fāng)国际证券2022年亏(kuī)损(sǔn)达到2.25亿元，业绩分化加剧(jù)。

　　另(lìng)外(wài)，今年3月瑞信(xìn)、瑞银“官宣”合并(bìng)，两家国(guó)际金(jīn)融巨头均在国内拥(yōng)有(yǒu)外资控(kòng)股(gǔ)券商牌照。其中，瑞信证券2022年(nián)亏损(sǔn)达(dá)2.55亿(yì)元，而瑞银证券则大赚2.24亿元。后续两家外资控(kòng)股券商面(miàn)临的(de)“一参一(yī)控”问题如何解决，仍(réng)是业内关注(zhù)重(zhòng)点(diǎn)。

　　过去几年里，“财(cái)富管理转型”成为行业(yè)热词。而(ér)透视各家外资券商在2022年的“打法”来(lái)看，依托(10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码tuō)于各自股(gǔ)东(dōng)资源禀赋、深(shēn)入财富管理(lǐ)成(chéng)为其在中国展(zhǎn)业的首要方向。

　　来看详情——

　　9家外资控股券(quàn)商半数亏损

　　对于(yú)国内各家证券公司(sī)来说(shuō)，除了面临行业“二(èr)八分化”的(de)激烈(liè)态势，来自“洋(yáng)券(quàn)商(shāng)”们的市场(chǎng)竞争也同(tóng)样(yàng)带来压力。

　　日前，中证协公布(bù)各家券商2022年年报/财务数(shù)据，9家(jiā)外(wài)资控股券商纷纷晒出2022年成(chéng)绩单。

　　在2022年的“券商小年”，受制于市场行(xíng)情、成(chéng)立(lì)时间(jiān)、牌照资质等问题(tí)，9家共有5家出现亏(kuī)损(sǔn)，分别为瑞信证(zhèng)券(quàn)（-2.54亿元(yuán)）、野村东方(fāng)国际证券（-2.25亿元）、大和证(zhèng)券（-8266.01万元）、星展证券（-8274.58万元）和(hé)汇丰前海证(zhèng)券（-5223.54万(wàn)元）。

　　具(jù)体来(lái)看，瑞信证券2022年实(shí)现营业收入2.89亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降41.91％；实(shí)现净(jìng)亏损2.55亿元，由盈转亏(kuī)。野村东(dōng)方(fāng)国际证券则延续(xù)自成立(lì)以来(lái)的亏(kuī)损(sǔn)状态(tài)：2022年实现营(yíng)业收入(rù)1.1亿元，同比下降38.14％；净亏损2.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)上年同期(qī)的8491万(wàn)元亏(kuī)损幅(fú)度(dù)继续扩大。

　　在(zài)2022年(nián)因获(huò)得外资股东增持而成为(wèi)外(wài)资控股券(quàn)商的汇丰前(qián)海证券，业(yè)绩较上年出现明显进步(bù)，但仍(réng)然录得亏损：2022年实(shí)现营业收入(rù)5.04亿元，同比增长54.78％；实现净亏润5223.54万元，上年同期(qī)为亏损1.59亿元(yuán)。

　　另外，大和证券和星展证券均于2020年获得证监会(huì)批文，分(fēn)别于2020年底、2021年(nián)初完成(chéng)工商登记，正式展业时间(jiān)不(bù)长。星展证券2022年(nián)实现营业收入8633.25万元，同(tóng)比增(zēng)长76.71％；亏损8274.58万元，较(jiào)上年同期有所(suǒ)收窄。大和(hé)证券2022年实现营业(yè)收入4773.93万元，同比下降16.12％；亏损(sǔn)8266.01万元(yuán)，亏幅进一步(bù)扩大。

　　就(jiù)亏损原(yuán)因(yīn)而言，2022年(nián)受市(shì)场影响(xiǎng)，证券行业营业收(shōu)入普遍下降，外资(zī)控股(gǔ)券商也(yě)难以幸免。且新公司建(jiàn)设(shè)成本、业务费用、员工薪酬(chóu)等支(zhī)出过(guò)高，在展业初期容易导致亏损(sǔn)的产生。

　　与国内大型券(quàn)商相比，外(wài)资控股券商仍呈(chéng)现“本小(xiǎo)利(lì)薄(báo)”的情况(kuàng)，自营业务影(yǐng)响有限(xiàn)，因此影响2021年业绩的主要还是经纪、投(tóu)行(xíng)等传统业务(wù)。

　　例(lì)如，瑞信证券在2022年年报中表(biǎo)示，其当年投(tóu)行业务手续费及佣金净收入为(wèi)6561.57万元，同(tóng)比(bǐ)下滑72.7％；经纪(jì)业务为1.06亿(yì)元，同(tóng)比下降46.44％。而营业支出则有(yǒu)增无减，业务及管理费从(cóng)上年的4.27亿(yì)元(yuán)增长到(dào)5.38亿元。“赚少花多”，导致业绩出现大(dà)额亏损。

　　摩根大(dà)通(tōng)证券大赚(zhuàn)2.6亿(yì)

　　当然，也有(yǒu)“外来的和尚”念好了中国市场这本经(jīng)。

　　具体来看，2022年共有4家外(wài)资控(kòng)股券商实现盈(yíng)利，分(fēn)别为摩根大(dà)通证券(quàn)（2.63亿元(yuán)）、瑞银证(zhèng)券（2.24亿元）、高盛高(gāo)华（8163.28万元）和(hé)摩(mó)根(gēn)士丹利证券（1931.48万元 ）。其中(zhōng)，摩(mó)根大通证券(quàn)和(hé)瑞银证(zhèng)券均实现了营收、净利润的双增长。

　　摩根大(dà)通证券2022年(nián)实现营业收入8.84亿元，同比增长39.44％；实现净(jìng)利润2.63亿元，同比增长264.94％，这一业绩水平在2022年(nián)的“券(quàn)业小年”可算是相当亮眼。

　　从员工规模(mó)来看，截至2022年(nián)底，摩根大通(tōng)证券共有员工210人，数量在行业内排名下游(yóu)，但其业绩已跻身(shēn)行业中游(yóu)水平，而(ér)这只是摩根大(dà)通(tōng)证(zhèng)券(quàn)展业的(de)第三个完整会计年度。

　　公开信息显示，摩根大通证(zhèng)券于2019年3月获(huò)得证(zhèng)监会批复，成立(lì)合资(zī)证(zhèng)券公(gōng)司。彼(bǐ)时由(yóu)摩根(gēn)大通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持有51％股权，外高桥集团、珠海迈兰德(dé)等5家内资股东持有另外49％。2021年(nián)8月(yuè)，JPMIFL受让其他5家内(nèi)资股东所持股权，成为摩根大通证券唯一股东(dōng)。

　　财务报表显示，摩根大(dà)通(tōng)证券2022年经纪业务大(dà)爆发，实(shí)现手(shǒu)续费净收(shōu)入(rù)5.56亿元，同比增长(zhǎng)超300％。

　　摩(mó)根大(dà)通(tōng)证券表(biǎo)示，其证券经(jīng)纪业务团队成立已逾三年，2022年业务开展(zhǎn)和运作取得进一步(bù)进展，新客(kè)户开发稳(wěn)步(bù)推进。摩根(gēn)大通证券充分利用全球(qiú)化的(de)平(píng)台优(yōu)势，整(zhěng)合(hé)集(jí)团资源，持(chí)续关注并开拓传统QFII投资者(zhě)以及新取得QFII牌照的(de)合格(gé)境外机构投资者，目(mù)标(biāo)客群机构投资者队伍逐年壮大。

　　瑞银、瑞(ruì)信突发合并

　　“一(yī)参一控”下或(huò)将取舍(shě)

　　除(chú)摩根大(dà)通证券外(wài)，瑞银(yín)证(zhèng)券在2022年也取得(dé)了(le)较好的(de)业绩表(biǎo)现：当期实现营业收入11.79亿(yì)元，同比增长11.81％；净(jìng)利润2.24亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长52.89％。

　　瑞银证券是进入中国时间最早的一批合资券商之一，早(zǎo)在2007年(nián)就已在国(guó)内展业。2022年(nián)3月，瑞士银行(xíng)受让两家内(nèi)资股东分别持(chí)有的(de)14.01％、1.99％股权，持股(gǔ)比例(lì)提(tí)升至67％。截(jié)至2022年(nián)年底(dǐ)，瑞银(yín)证券(quàn)共有正(zhèng)式员工383人。

　　财务报表显示(shì)，瑞银证券2022年(nián)投行(xíng)业务进步(bù)明显(xiǎn)，当(dāng)期实现手续费净收(shōu)入(rù)1.95亿元，同比增长418％。瑞(ruì)银证券表示(shì)，其(qí)在2022年完成了创业板注册制(zhì)改革后(hòu)的IPO保荐项目，积极筹(chóu)备并参(cān)与了沪深交易(yì)所互联互通全球存托凭证业务等。

　　值得关注(zhù)的是，今年(nián)3月(yuè)，百(bǎi)年大行(xíng)瑞士(shì)信贷被竞(jìng)争对手瑞银收购。瑞信集团(tuán)和瑞银集团(tuán)股份(fèn)公司（UBS Group）于(yú)2023年(nián)3月19日正式宣布达成合并协议，瑞士联(lián)邦财政部、瑞士国家银行（SNB）和瑞士金融市场监督管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（FINMA）介入了(le)此项交易。

　　上月瑞银发布(bù)一季报时表示，对瑞信(xìn)的收购交易预(yù)计(jì)在6月底(dǐ)前完成。不(bù)言而喻(yù)的是，集团层(céng)面的(de)合并对两家外资控(kòng)股(gǔ)券商在中国展业情况，也将(jiāng)造成一定影响(xiǎng)。

　　基于此(cǐ)，审(shěn)计(jì)所普华永道对(duì)瑞信(xìn)证券出具了带强调事项段的无(wú)保留意(yì)见审计报告：2023年3月19日，瑞信集团与瑞银集团股份公司之间达成协议和合并计划，截止报(bào)告日，上述协议和合并计划的(de)完(wán)成日尚不明确。瑞信(xìn)证券作(zuò)为瑞信集团股份有(yǒu)限公(gōng)司下属控股(gǔ)子公司，未来的运营和(hé)财务业(yè)绩受到上(shàng)述(shù)合(hé)并(bìng)可能(néng)产生的(de)影响亦不明确，该事项(xiàng)表明(míng)存在(zài)可(kě)能导致对(duì)公(gōng)司持续经营能(néng)力产(chǎn)生(shēng)重大疑虑的(de)重大(dà)不确定性。

　　瑞信证(zhèng)券前身为成立于2008年的瑞信方正证券(quàn)，系证监会修订(dìng)《外商参股证券(quàn)公司设立(lì)规则(zé)》后首家获批的合资证券公司。2020年(nián)4月，证监会核准瑞信向瑞信(xìn)方正证券(quàn)增资2.89亿元获得控股权（51％），2021年(nián)6月(yuè)瑞信方正更(gèng)名(míng)为(wèi)瑞信证(zhèng)券（中(zhōng)国）。

　　2022年(nián)9月(yuè)，方(fāng)正证券公(gōng)告(gào)称，拟以11.4亿元的对价转让瑞信证(zhèng)券49％股权。在(zài)该笔(bǐ)交易完成后，瑞(ruì)信将全资持有瑞信(xìn)证券。但突如其来的瑞信、瑞银(yín)合并(bìng)，使得瑞(ruì)银证券和瑞信证券将受同一股(gǔ)东控制。

　　根据《证券公司股权管理(lǐ)规定》，证券公(gōng)司(sī)股(gǔ)东(dōng)以及股东的控(kòng)股股东、实际(jì)控制人参股(gǔ)证券公司的数(shù)量不得(dé)超过2家，其中控制证券公司的数(shù)量(liàng)不得超过(guò)1家。在面临“一参一(yī)控”的限制下，瑞银证(zhèng)券和(hé)瑞信(xìn)证券的牌照或将面(miàn)临“一去一(yī)留”的局(jú)面(miàn)。

　　深入财富管理破(pò)局

　　过去几年里，“财(cái)富管理(lǐ)转型(xíng)”成为行(xíng)业热词(cí)。而(ér)透视各(gè)家外资券商在2022年的“打法(fǎ)”不(bù)难发现，依(yī)托于(yú)各自(zì)资源(yuán)禀赋(fù)深入(rù)财富管理(lǐ)成为(wèi)其在中国展业的首要方向。

　　例如，野(yě)村东方国际(jì)证券表(biǎo)示(shì)，2022年(nián)其财富管(guǎn)理业(yè)务在原(yuán)有“大宗(zōng)交易(yì)”、“市(shì)值托管”、“SMA（单(dān)一资产管理账户）”等业务(wù)持续推(tuī)进的基(jī)础上，新增(zēng)了特色投资(zī)咨(zī)询服务(wù)（如ESG行业咨(zī)询）、上市(shì)公(gōng)司大宗减持服务、集(jí)团间跨境业务联动等多种业务模式(shì)，通(tōng)过服务手段的增加及优(yōu)化，为客户提供多维(wéi)度、一站式的综合性金融(róng)解决方案。

　　后续，野(yě)村东方国(guó)际证(zhèng)券(quàn)财富管理业务将定位(wèi)于(yú)“中国高端财富人群(qún)”，从产品配置、人员建设、中后台支持以及(jí)集团跨境合作(zuò)四个(gè)方面入手(shǒu)，打造以产品为(wèi)中心的业务核(hé)心竞争力，持(chí)续为(wèi)中(zhōng)国投(tóu)资者提供具有野(yě)村集团特色的高质量财富管理(lǐ)服务。

　　在完成高盛集团全资持(chí)股备案(àn)后，高(gāo)盛(shèng)高华在(zài)2021年底与北京高华签订《业务转让协(xié)议》，受让北京高华的所有业(yè)务。2022年5月(yuè)，高(gāo)盛高华获(huò)证监会核发新增证券(quàn)经(jīng)纪、证券投资咨(zī)询、证券自营及代销金融产品业(yè)务(wù)的业(yè)务许(xǔ)可。2023年(nián)2月，高盛高华与北京高华完成业务迁(qiān)移工作。

　　高盛高华表示，其将持续以资产配置(zhì)为核心(xīn)进行新产品和服务(wù)的研发工作，进一(yī)步赋能(néng)部门为在(zài)岸(àn)客户提供财富管理综合解决方案，丰(fēng)富客户产品(pǐn)种类选择，开展境内私人(rén)财富管理(lǐ)平台未来战略规划，并进一步拓展(zhǎn)境(jìng)内产品平台。

　　与此同时，高盛高华将持续推(tuī)进私募股权基(jī)金管理人（PEWFOE）的(de)设立工作，持(chí)续代(dài)销(xiāo)第三(sān)方金融产品(pǐn)并推进(jìn)跨境投(tóu)资新产品的(de)研发，为客户提(tí)供直接(jiē)对接境(jìng)外(wài)资本市(shì)场的机会。

　　另外(wài)，依托于外资(zī)股东打造私(sī)人财富管理业务，这在(zài)具(jù)备外资银行股(gǔ)东(dōng)背景的券(quàn)商中较为多见(jiàn)。例如(rú)，汇丰前海证(zhèng)券(quàn)表(biǎo)示，其于2022年(nián)4月(yuè)正式成立私人财(cái)富(fù)管理(lǐ)部(bù)，负责公司高(gāo)净值(zhí)个人客(kè)户综合财富管理业(yè)务的运作。私人(rén)财富管理部(bù)以汇丰(fēng)前(qián)海证券为平台，依托汇丰环球私人银(yín)行，致(zhì)力为高净(jìng)值和(hé)超高净值客户(hù)及其家族提供专业、多元(yuán)及定制(zhì)化的资产配置服务，为(wèi)客(kè)户实现其(qí)投资目(mù)标。

　　瑞银证(zhèng)券(quàn)则另辟(pì)蹊径，推出(chū)家(jiā)族信托资讯业务，与4家国内头部信托公司达成战略合作(zuò)。同时，瑞(ruì)银证券在(zài)2022年重启深(shēn)圳分公司(sī)财富(fù)管(guǎn)理业(yè)务(wù)，依托国(guó)家对粤(yuè)港澳大湾区(qū)的新政举(jǔ)措，致力于发展财富管理大(dà)湾(wān)区业务(wù)。

　　瑞银证券表示，其(qí)财富管(guǎn)理部秉持着为客户进行全(quán)方位资产(chǎn)配置(zhì)和满足客户(hù)全生命周期财富管理的理(lǐ)念，进一步(bù)完善投资解决方案和财富规划方面(miàn)的业务(wù)，一(yī)方面积极(jí)扩充现有架(jià)上策略，精选上架多(duō)支产品为客(kè)户(hù)在同一策略下(xià)提供差异化选择及多(duō)元化的投资方(fāng)案。

　　外资券商队伍不断扩(kuò)大

　　随(suí)着中国资本市场(chǎng)对外开放(fàng)的力(lì)度不断(duàn)加大，各外资金融机构加速(sù)了在境内设立控股(gǔ)券商的进程。

　　今年1月，渣打证券获批准设立，公司(sī)注册地为北京市(shì)，注册资本(běn)为(wèi)人民币10.5亿元，业务范围包(bāo)括证券经纪、证券自营、证券承(chéng)销(xiāo)、证券资产(chǎn)管理（限于从事资产证券化业(yè)务(wù)）。

　　值得关注的是，渣打(dǎ)证券是首(shǒu)家新设的(de)外商独(dú)资(zī)证(zhèng)券公司(sī)。就监(jiān)管批复信息来(lái)看，渣打证券(quàn)由渣打银行（香港）有限公司全资设立，出资额10.5亿元人民币。

　　算上渣打证券在内，目前国内的外资控股券商数量已达到10家。其中，摩(mó)根大通(tōng)证券(quàn)（中国）、高盛高华证券、渣打证(zhèng)券均为外商独资券商。从(cóng)数量(liàng)上来(lái)看，外资控股券商已成(chéng)为市(shì)场(chǎng)上(shàng)不容忽视的“新势力”。

　　此外，目前还有数家外资券商的设立申请静待审(shěn)批(pī)。截至(zhì)5月5日，花旗证(zhèng)券、法巴证券、日兴(xīng)证券、青岛意才证券等多家外资券商的设立申请(qǐng)仍处于证(zhèng)监会审批(pī)阶段(duàn)。其中，法巴证券和青岛意才证券已获第一次意见反(fǎn)馈(kuì)。

　　今年(nián)3月底，证监会(huì)主席易会满等先后(hòu)在(zài)京会见美国桥水基(jī)金、法(fǎ)国(guó)东方汇理、日本(běn)大和证券(quàn)、英国汇(huì)丰、加拿大宏利金融(róng)、新加坡(pō)淡马锡、德国安联(lián)保险、意大利(lì)联合圣保罗(luó)银行、美国(guó)景顺和(hé)高盛(shèng)等国际金融(róng)机构负责人。

　　来访的国际金融(róng)机构(gòu)负责人普遍(biàn)表示，此次(cì)来华(huá)亲身(shēn)感受到(dào)中国经济(jì)的(de)强大韧性、潜力和活力(lì)，坚定(dìng)看好中国经济和中国资本(běn)市场发展前(qián)景。近年来(lái)中国资本市场对外(wài)开放稳(wěn)步10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码推进，为国际金(jīn)融(róng)机构和全球(qiú)投资者(zhě)带来了实(shí)实在在的机遇。各(gè)金(jīn)融机(jī)构高度重视中国市场，将(jiāng)继续(xù)与(yǔ)中国(guó)深化合作，积(jī)极拓展在(zài)华(huá)业务(wù)和(hé)投资，期待实现互利共赢。

　　面对来自外资券商的市(shì)场(chǎng)竞(jìng)争，国内券商也纷纷感受(shòu)到了挑战和(hé)机遇。例如(rú)，华(huá)西证券即在2022年(nián)年报(bào)中(zhōng)表示(shì)，外资机构(gòu)来华展(zhǎn)业便利度(dù)不断提升(shēng)，经营范围和监管要求实现国民(mín)待(dài)遇，外资券(quàn)商、资产管理机(jī)构等加速布局(jú)，全力抢滩中国证(zhèng)券(quàn)市场，对本土证券公司既(jì)带来了国际金融机构全面(miàn)参与(yǔ)中国资本市场(chǎng)竞争(zhēng)所(suǒ)形(xíng)成的冲击，也带来了(le)通(tōng)过与国际(jì)金融机构直接合(hé)作促进业务(wù)发展、提升管(guǎn)理水(shuǐ)平的机遇。

　　西部证券也表示，当前证券行业集(jí)中度稳中有(yǒu)升，头(tóu)部券商竞争优势(shì)更(gèng)趋(qū)明显(xiǎn)，业务多元(yuán)化发展趋势初步形(xíng)成(chéng)，金(jīn)融(róng)科(kē)技对(duì)行业(yè)发展(zhǎn)理念(niàn)的变革和重塑(sù)不断深化，外资券商市(shì)场冲击(jī)将逐渐显现(xiàn)，证券行业竞争新格局正加速演变。<10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码/p>

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