兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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