近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据(jù)看，五一(yī)假期订票(piào)已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季(jì)度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分(fēn)别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)across 和 cross的区别，cross和across区别和用法增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复(fù)后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加(jiā)出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结(jié)束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革(gé)across 和 cross的区别，cross和across区别和用法仍在(zài)推进，看好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年同档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延(yán)续(xù)。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代(dài)真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠(dié)加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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