新能源汽车车主两(liǎng)大难：续(xù)航里程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动(dòng)力(lì)电(diàn)池龙头宁德时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们(men)对续航里程(chéng)的焦(jiāo)虑。但随之(zhī)而来的是补(bǔ)能问题。和通过技术创新进步即可解决的续航里程问题不同(tóng)的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面(miàn)前(qián)的补能方式暂(zàn)时(shí)只有两种——要么换电(diàn)，要么充(chōng)电。

　　相比起时(shí)间较(jiào)长的(de)充电，换电无(wú)疑是(shì)一种(zhǒng)好方法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是(shì)主流的(de)补(bǔ)能(néng)方式。此外，也有新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主对换(huàn)电的电池质量有所担忧。现实(shí)情况是，大多(duō)数新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电同样问题(tí)多(duō)多，包(bāo)括价格战、质量(liàng)不(bù)一的充电设施，尚未能满足需(xū)求的充(chōng)电桩数量，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新(xīn)能源汽车充电电(diàn)费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场(chǎng)规模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价(jià)不发生巨大(dà)变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将(jiāng)突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但依然(rán)无法否认(rèn)这是一个(gè)有着极大潜力(lì)的市场，哪怕(pà)是处(chù)于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家前仆(pū)后继地(dì)进场。在(zài)进场的大批(pī)企业中，有一(yī)家企业(yè)正(zhèng)悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中国(guó)“充(chōng)电(diàn)服务(wù)第一(yī)股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市(shì)。作为重(zhòng)塑(sù)充电(diàn)服务产业链的龙头企业(yè)，能链(liàn)智电在大力(lì)拓展(zhǎn)充(chōng)电应用场景之(zhī)余，迅(xùn)速(sù)对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第(dì)四季(jì)度及全年未经审计(jì)财务报告。财报显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交(jiāo)易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元人民币至6亿(yì)元(yuán)人(rén)民(mín)币，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量将达(dá)峰(fēng)，而电动汽车将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年(nián)超过传(chuán)统燃油车。这意(yì)味着(zhe)，身处(chù)充(chōng)电服务行业的能(néng)链(liàn)智(zhì)电将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了(le)资(zī)本市场的高度关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大(dà)规模的第(dì)三方充电网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披(pī)露数据测算，景(jǐng)顺持(chí)仓能链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行(xíng)业发展(zhǎn)迅速(sù)，但对于(yú)广大新能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到解决。这为(wèi)能链智电提(tí)供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千亿市(shì)场(chǎng)的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中(zhōng)当之(zhī)无愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和(hé)信息(xī)化部、交通运输部(bù)等八部门发布(bù)《关于(yú)组织开展公共(gòng)领域车(chē)辆(liàng)全(quán)面电动化先行区试点工作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建(jiàn)成适度超前的(de)充(chōng)换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务(wù)区充电车位占比(bǐ)不(bù)低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新能源汽车的充(chōng)电需求(qiú)。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月(yuè)，充电联(lián)盟内(nèi)成员单(dān)位总计(jì)上报公共充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需(xū)求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求(qiú)约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报(bào)观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重(zhòng)要基础设施建设之一，未来将加速完成(chéng)向(xiàng)高功率(lǜ)快(kuài)充的方向技术升级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能(néng)源汽车渗(shèn)透(tòu)率水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估(gū)算(suàn)，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建设规模(mó)的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽车市(shì)场不断超预(yù)期(qī)发展，艾媒(méi)咨询的估算已略显保(bǎo)守。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比(bǐ)依(yī)然在2:1附近(jìn)、直流充电(diàn)桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内充电桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国(guó)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场的高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出(chū)现(xiàn)爆发式增长，产量和(hé)销量分(fēn)别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源(yuán)汽车渗(shèn)透率更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中(zhōng)国新能源汽(qì)车保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全(quán)球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东(dōng)树认为，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率仍会快速提(tí)升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新能源(yuán)乘用车销量(liàng)有望(wàng)达850万辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东对新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)则更为看好。据(jù)其预计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场全年销(xiāo)量有(yǒu)望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续(xù)上(shàng)升，对(duì)应的是补能需(xū)求的持续扩大，所(suǒ)需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数(shù)据显示，2022年中国(guó)充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含(hán)直流(liú)充(chōng)电桩76.1万(wàn)台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估(gū)数据显示(shì)，预(yù)计(jì)2023年(nián)将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直(zhí)流充电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约为6万(wàn)座，公(gōng)共充电(diàn)站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能(néng)是新能源汽车技术(shù)进步的重要发(fā)展方向。天风证券研(yán)报指出，除了在自家停车位等可以(yǐ)长时间停放的场景(jǐng)下(xià)，在短时(shí)停靠的(de)公(gōng)共(gòng)场景电动车均有快速补能的需求，更高比例的快充(chōng)桩满(mǎn)足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各(gè)国政(zhèng)策从顶层设计积极推动(dòng)快充技术(shù)发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车(chē)企(qǐ)实现(xiàn)快充的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电(diàn)桩设(shè)备行业的(de)技术门槛相(xiāng)对(duì)较低，产品标准(zhǔn)化程(chéng)度较(jiào)高，目前国内充电桩设(shè)备生产(chǎn)领域的(de)相关(guān)公(gōng)司数量(liàng)超过300家，供应(yīng)商数量(liàng)多，使得大量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖土(tǔ)地和资本(běn)，因此(cǐ)本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产(chǎn)持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都会积极(jí)参(cān)与到充电市场(chǎng)中。近(jìn)两(liǎng)年，中国(guó)充电(diàn)市场已(yǐ)经(jīng)呈现出分散(sàn)化的(de)趋势，充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企业(yè)市(shì)占率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预计占(zhàn)比将会超(chāo)过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进一步(bù)削弱(ruò)新能源汽车车(chē)主(zhǔ)的消费体(tǐ)验。据(jù)悉，找桩难、排队时间长、充(chōng)电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位(wèi)新能源汽(qì)车车(chē)主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分(fēn)析人士指(zhǐ)出，从行(xíng)业发展角度看(kàn)，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施网络(luò)建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形成信(xìn)息孤岛；充电(diàn)设施利(lì)用率(lǜ)低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等。庞大(dà)而分散的(de)运(yùn)营商需(xū)要标准(zhǔn)统一的行业规范和(hé)服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原(yuán)因(yīn)。“我们认为，根本原(yuán)因在于运营商(shāng)自建(jiàn)桩(zhuāng)受限(xiàn)于资金压(yā)力和(hé)土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的运营(yíng)商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国企、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资源(yuán)的第三方建设(shè)，由此(cǐ)具备当地(dì)区位优势、以蔚景(jǐng)云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代表(biǎo)的二(èr)线及新增运营商迅速(sù)获(huò)得市场份额。展望未来，我们(men)认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地(dì)优质(zhì)土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维持建桩主(zhǔ)力(lì)地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供(gōng)应格局(jú)的巨大差异。中国汽(qì)车(chē)流通协会(huì)有(yǒu)形汽车市场分(fēn)会常务副理(lǐ)事长苏晖(huī)曾(céng)公开表示(shì)，新能源汽车(chē)下乡目前(qián)更多(duō)停留在口头阶段，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当给予高(gāo)度(dù)重视，同样充电市(shì)场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，随(suí)着各大新(xīn)能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三(sān)四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的(de)进一步提(tí)高，充电(diàn)桩分散化所带来(lái)的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务(wù)整合已(yǐ)刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥有(yǒu)充电服务(wù)全包模式的(de)企(qǐ)业(yè)将(jiāng)会在(zài)这(zhè)场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司研报(bào)，充电服(fú)务全包模式是(shì)充电服务(wù)商针对无(wú)业内经验、但掌(zhǎng)握土地(dì)资金资源(yuán)、急需(xū)进(jìn)行充电(diàn)桩建设的(de)目标群(qún)体提出的一站(zhàn)式解决方案，目标客户包含(hán)地方国企、地方小工(gōng)商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验(yàn)和资源，向目标客户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运(yùn)营运(yùn)维的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务收入、充电(diàn)桩等(děng)设备销售收入及后续运(yùn)营运(yùn)维(wéi)服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式(shì)有(yǒu)效解决充电(diàn)运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问题，同时(shí)可对接充电桩制(zhì)造商和需要充电服务的(de)新能(néng)源汽车车(chē)主，从(cóng)而(ér)改善(shàn)整(zhěng)个(gè)产(chǎn)业链(liàn)的盈利状况和消费体验。能(néng)提供全包模式的企(qǐ)业(yè)不多，第三方充电服务商能链智电正是其中(zhōng)的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先的储能系统集成商(shāng)与统服务商海博思创成(chéng)立合资(zī)公司——能(néng)链海(hǎi)博，发(fā)挥(huī)双方各自(zì)在用(yòng)户、产品、技(jì)术和运营、场景等方面的优势，布局多元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能，逐步(bù)落(luò)地“光(guāng)储充检服”一体化充电站(zhàn)，有(yǒu)效(xiào)解决充(chōng)电基础(chǔ)设(shè)施电(diàn)力增容扩容、快速安(ān)全充(chōng)电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测(cè)等问题，为(wèi)新能源汽车(chē)车主带来智能、高效(xiào)、安全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站(zhàn)，实(shí)际上(shàng)便是储能(néng)电(diàn)站(zhàn)叠加智(zhì)能(néng)检查(chá)及(jí)车主服(fú)务(wù)。储能电站的原理类(lèi)似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或光伏装置等方式“充(chōng)电”并储存(cún)，在(zài)高峰(fēng)用(yòng)电(diàn)时释放(fàng)储存电(diàn)量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电(diàn)站还可以参与市场交(jiāo)易(yì)，在空闲(xián)时段(duàn)可利用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保(bǎo)障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推动充电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链(liàn)智电还(hái)与住(zhù)宿产业互联网平(píng)台(tái)订(dìng)单来了成立(lì)合资公司(sī)——智电(diàn)来了(le)。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾(jià)游更是成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修等在内的一站式(shì)服务，并(bìng)联合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴(bàn)快(kuài)电，为新能源车主(zhǔ)提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电、一键支(zhī)付(fù)等便捷(jié)服务，满足新能(néng)源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器(qì)人，可以为(wèi)新(xīn)能源(yuán)汽车提供“随用随充”的(de)全自动充(chōng)电(diàn)服(fú)务。只不过，通(tōng)过(guò)充电机(jī)器人进行自动补能(néng)的解决方案(àn)，仍(réng)为时(shí)尚早。相比起这(zhè)种需要结合新技(jì)术的解(jiě)决方案，充(chōng)电站依(yī)然是充电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业做法与新兴技(jì)术手段相结合，不仅推动行(xíng)业新生(shēng)态建设(shè)，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实现自身(shēn)业绩持(chí)续增(zēng)长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激增(zēng)177％；第四(sì)季度(dù)净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智(zhì)电(diàn)的(de)服务模(mó)式较好(hǎo)地满足(zú)车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链(liàn)智(zhì)电已连(lián)接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大的(de)新(xīn)能源市场，能(néng)链智电业务发展潜力充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业模式(shì)和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机遇，与(yǔ)合(hé)作(zuò)伙伴(bàn)共同推动(dòng)交通碳(tàn)减(jiǎn)排(pái)，助力双碳目标(biāo)实(shí)现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链(liàn)智电已(yǐ)分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧(ōu)洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼，帮助充电站(zhàn)参与电(diàn)力(lì)交(jiāo)易市场，并为(wèi)更广泛的电网提(tí)供(gōng)削峰填(tián)谷等各种支持服务，助力新(xīn)能源行业(yè)建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成(chéng)为市场共(gòng)识：续(xù)航(háng)里程和补能问(wèn)题仍(réng)将是一(yī)段时(shí)间内新(xīn)能源汽(qì)车渗透过程中的两大难(nán)。但随着第三方充电(diàn)服务商对充(chōng)电服务行业(yè)进(jìn)行整(zhěng)合以及(jí)新应用场景(jǐng)的拓展，补能场景中的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济(jì)复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年(nián)，而新应用场景的开(kāi)拓也(yě)将(jiāng)成为充电服务(wù)商市场份(fèn)额的(de)胜负(fù)手。

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