民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另(lìng)一(yī)个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域(yù)非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足(zú)样本，便(biàn)于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会(huì)客户及(jí)参展氛围，能(néng)够(gòu)为我们把握更长趋(qū)势(shì)的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下(xià)中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量(liàng)相对(duì)旺(wàng)盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包(bāo)含(hán)部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显下降，意味(wèi)着(zhe)高(gāo)效益客户不足(zú武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义)，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路国(guó)家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄(é)出(chū)口并未(wèi)发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压(yā)力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国家对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业(yè)保有(yǒu)持续的(de)贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国(guó)出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额或将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业(yè)迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国(guó)出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一个角度观(guān)察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订(dìng)单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签(qi武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义ān)订的(de)老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国(guó)最大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察(chá)中国(guó)外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的(de)展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第(dì)一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及(jí)医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研(yán)企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本次(cì)广交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更多人流来自(zì)于(yú)境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客(kè)户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户，欧(ōu)美采购商数量下(xià)降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户(hù)数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分(fēn)采购商已经不(bù)直(zhí)接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口(kǒu)数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为(wèi)明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体(tǐ)的(de)采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)客户(hù)订单(dān)，不(bù)同企业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企业则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所(suǒ)面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而(ér)中大(dà)型企(qǐ)业则(zé)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)正面临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实(shí)行(xíng)第(dì)四档(dàng)35％的共(gòng)同(tóng)对外关税(shuì)的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的(de)产成品也主要是(shì)为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳动密(mì)集(jí)型产品的(de)订(dìng)单近(jìn)年来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来(lái)自(zì)民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下的出口(kǒu)群像》

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