五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激(jī)国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的(djunk food 可数吗，junk food是单数还是复数e)7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票(piào)房(fáng)占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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