要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校、农机研(yán)发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技(jì)研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用等(děng)情(qíng)况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业(yè)是必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的(de)一环，农(nóng)业是(shì)作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基(jī)调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国(guó)证监会在(zài)北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二十大精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要(yào)对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真抓实(shí)干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干事(shì)创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控(kòng)的前(qián)瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协(xié)同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施(shī)积(jī)极的财(cái)政政策(cè)和(hé)稳健的(de)货币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区(qū)域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发挥(huī)消费(fèi)对经济增长(zhǎng)的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务(wù)消费新热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存(cún)款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家银(yín)行(xíng)提(tí)前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的(de)通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的(de)自律上(shàng)限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大(dà)银行为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息(xī)披露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所持续(xù)完(wán)善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和(hé)临时公告披(pī)露指引，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信息披露规(guī)则，建立(lì)健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者(zhě)保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数据库(kù)，找准城市(shì)基(jī)础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城市(shì)的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等与城(chéng)市功(gōng)能(néng)和民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市(shì)基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运(yùn)行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集(jí)群(qún)。在加强政策供给方面(miàn)，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消费者(zhě)购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元化的(de)交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科(kē)创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风(fēng)险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家(jiā)想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数(shù)品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃(yuè)度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务(wù)执业(yè)能力评价办(bàn)法进行了(le)修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开(kāi)展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外(wài)，评(píng)级也将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落(luò)，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕(gāo)的一(yī)周(zhōu)；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续(xù)第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指连(lián)续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复(fù)震荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工(gōng)业(yè)级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超(chāo)过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一(yī)致行(xíng)动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保险股份(fèn)有限公司(sī)累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路(lù)提(tí)质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司并投资(zī)建厂

马云看未来商铺的前景　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活垃(lā)圾焚(fén)烧(shāo)发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协(xié)议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽(lì)威汽(qì)控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧(ōu)比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化(huà)学(xué)品船舶以及三(sān)艘(sōu)外(wài)贸化(huà)学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案(àn)调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据(jù)

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