兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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