要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江苏(sū)调研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和成果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调(diào)，科(kē)技(jì)创新(xīn)是推进(jìn)农业(yè)现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系(xì)着每个人(rén)的(de)饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇(yáo) 以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强(qiáng)腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳定汽车(chē)奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥(huī)超大规模市场优势，有效释(shì)放内需(xū)潜(qián)力。继续实(shí)施积(jī)极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成系(xì)统集成效应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对经济增长的(de)基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力的(de)时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款(kuǎn)、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多家(jiā)银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的(de)自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会(huì)奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久指(zhǐ)导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要(yào)开(kāi)展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施数据库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全(quán)运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大(dà)科(kē)技巨(jù)头的智慧(huì)城(chéng)市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造(zào)推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在(zài)沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政策(cè)供给方面，明(míng)确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层(céng)次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动(dòng)性来说(shuō)是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力(lì)评价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意(yì)见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开(kāi)展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也(yě)开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利(lì)好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌(diē)超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续(xù)了3个月，期(qī)间(jiān)主力资金通(tōng)过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔(tù)转让丰(fēng)网(wǎng)信息(xī)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国(guó)太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公(gōng)司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作(zuò)框架(jià)协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学(xué)品船(chuán)舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第(dì)二期中期(qī)票据

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