兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子新(xīn)的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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