兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài德国有多大面积，德国相当于中国哪个省)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(n德国有多大面积，德国相当于中国哪个省éng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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