要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副(fù)总理(lǐ)刘(liú)国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘(liú)国(guó)中先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服(fú)务组织(zhī)，详细了解农业(yè)科技研发(fā)和(hé)成果推(tuī)广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进高标(biāo)准农(nóng)田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又容易(yì)被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监会在北京(jīng)成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事创业的(de)良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不断(duàn)强化系(xì)统全面(miàn)从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系(xì)统集成效(xiào)应(yīng)。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存(cún)款执行(xíng)利(lì)率(lǜ)的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来(lái)看(kàn)，执行利率多调(diào)整为(wèi)新(xīn)规的自(zì)律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解(jiě)数，也用了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度(dù)规则，研究制(zhì)定出台(tái)定期报告和临(lín)时公告披露指引，按(àn)照“成熟(shú)一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基(jī)础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线安(ān)全工(gōng)程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础设(shè)施生命线是指城(chéng)市的(de)燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功能和民众生活(huó)密(mì)不可分(fēn)的(de)城市基础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安(ān)全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路(lù)和新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头的(de)智(zhì)慧城市业务到(dào)了大显身(shēn)手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深(shēn)化(huà)与特斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具(jù)备核心技术优势(shì)、面向全球市(shì)场的(de)科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符(fú)合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费(fèi)专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利(l行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思ì)于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化(huà)的交(jiāo)易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示范引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指(zhǐ)数(shù)品种都(dōu)已经有衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市(shì)场活跃度(dù)和流动(dòng)性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价指标的(de)触角由券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美(měi行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思)元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈(tán)判(pàn)传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期(qī)意外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道(dào)指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美(měi)元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的(de)两年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来(lái)低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来(lái)最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油(yóu)期货(huò)均连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡(dàng)来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性(xìng)治(zhì)疗药物(wù)程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原(yuán)保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪(xī)河(hé)团结(jié)水库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订(dìng)单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司(sī)并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布(bù)式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内贸(mào)化(huà)学品船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二(èr)期(qī)中期(qī)票据(jù)

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