要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额乔丹有多高居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩乔丹有多高(hán)华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　乔丹有多高　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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