兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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