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　　兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yò病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语u)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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