兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(苏修是什么意思，苏修是什么意思hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factse苏修是什么意思，苏修是什么意思t的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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