兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(s40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大huō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是mate40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大rial）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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