兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(ku六朝是指哪六朝ài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(r六朝是指哪六朝uǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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