过(guò)去几个月，阿(ā)里旗下(xià)国际电商、盒(hé)马、菜鸟等业务，屡屡传出单(dān)独融资、上市的消息。这次不再有悬念——阿里(lǐ)主动宣(xuān)告了这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了2023财年(nián)第四(sì)季度及2023财年年度(dù)业绩（截至2023年3月31日）。除了(le)财务数据外(wài)，阿里还宣布了旗下六大业务板块的(de)董事会名(míng)单和部分业务的(de)融资计划。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示，集团董事会已批准阿里国(guó)际数(shù)字商业寻(xún)求对外融资，以及菜鸟和盒马的(de)上(shàng)市计划。同(tóng)时，阿里计划为云智(zhì)能集团引(yǐn)进战略投(tóu)资，并以股东派息的方式对其分拆，实(shí)现其独立(lì)上(shàng)市。盒马、云(yún)智能集(jí)团、菜鸟可能先(xiān)后实现(xiàn)上市，时(shí)间(jiān)约12个(gè)月(yuè)左右。

　　消息公布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下(xià)跌(diē)6％。按照港股计算，目(mù)前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年(nián)10月高点时的四(sì)分之一(yī)。

　　两个月前(qián)，阿里(lǐ)进行了公(gōng)司24年历史以来最大幅(fú)度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股(gǔ)公司，持有(yǒu)六大业(yè)务集团（阿里云智(zhì)能(néng)、淘宝天猫商业(yè)、本(běn)地生(shēng)活(huó)、菜鸟、国(guó)际数字商业、大(dà)文娱）和(hé)其他(tā)业务公司。

　　阿里称(chēng)此举是(shì)为了让各项业务决策链路变短、更加敏(mǐn)捷，从而更好地(dì)抓住各自市场(chǎng)和(hé)行业机遇，进(jìn)一步释放股东价值。在(zài)这(zhè)一(yī)架构下，六(liù)大业务集(jí)团的CEO在各自董事会(huì)的领导下，对各自的经营结果(guǒ)和(hé)合规(guī)性负(fù)责。除淘天(tiān)集团仍将继续(xù)由阿里巴巴集团全资控股外(wài)，另五家业(yè)务集团均可灵活地筹集外部资(zī)金，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公布(bù)了(le)阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四块业务接(jiē)下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴集团董事(shì)长兼首席执(zhí)行官张勇表示(shì)，阿里的三(sān)个核(hé)心战(zhàn)略是消(xiāo)费(fèi)、云(yún)和全(quán)球(qiú)化。这或许是观(guān)察(chá)接下来阿里组织(zhī)变(biàn)革的一个重要方向(xiàng)。

　　阿(ā)里六大(dà)集团董事(shì)会成员丨(gǔn)来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向(xiàng)的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是，在(zài)六(liù)大业务(wù)中(zhōng)，只有(yǒu)云智能集(jí)团(tuán)是(shì)由阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首席执行官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张勇任云(yún)智能(néng)集团(tuán)的董事长兼首席执行官，这(zhè)也是张(zhāng)勇在六(liù)大(dà)集团中担任的唯一一个职务。

　　除(chú)了张(zhāng)勇之外(wài)，云智能集团的其他董事会成员还(hái)有备受关(guān)注、最近(jìn)重(zhòng)归(guī)阿(ā)里云(yún)的王(wáng)坚博(bó)士(shì)（阿(ā)里巴巴集团技术(shù)委员(yuán)会主席(xí)）、郑俊芳(fāng)（云智能集团(tuán)首席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团(tuán)首席人力官）、吴(w金允智致命之旅演的谁ú)泽明（阿里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在(zài)阿里集团(tuán)对(duì)各子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云智(zhì)能集(jí)团，可以看出对后(hòu)者的重视。

　　云智能集团(tuán)包括阿(ā)里(lǐ)云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说(shuō)，从商业模式、客户特征和发(fā)展(zhǎn)阶段来(lái)看，云智能集团与阿里(lǐ)巴巴生态(tài)系统中其他(tā)以(yǐ)消费者为中心的业务有着根本不同。可以说(shuō)，它更(gèng)适合(hé)成(chéng)为一家与阿里集团(tuán)完全独立的新(xīn)公司(sī)，而这个过程也更复杂。因此，它更需要倾注精力来做(zuò)。

　　而(ér)更关键(jiàn)的是，面对大模型代表的人工智能时代(dài)，阿(ā)里云即将迎来全新的历史(shǐ)机遇。在业绩电话会上(shàng)，张勇(yǒng)表示(shì)，由(yóu)于(yú)人(rén)工智能应用对算力(lì)需求的(de)指数级(jí)增长，这(zhè)是阿里云的巨大机(jī)会。除此之外，还包括基于大模型开发新产品的(de)机会(huì)。

　　4月，阿里发布了大型语言(yán)预训练(liàn)模型「通义千问」，目前已有超过(guò)20万客户申(shēn)请试(shì)用(yòng)。在(zài)2023春季(jì)钉峰会上，钉(dīng)钉(dīng)推(tuī)出基于(yú)「通义千问」的智能功(gōng)能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问」会(huì)接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度(dù)收入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主要是部门项(xiàng)目受到疫情影响而(ér)延迟交付等等(děng)。不过，该(gāi)集团还是(shì)很有信心。在财报(bào)发布后，张(zhāng)勇向阿里云员工发布了全员(yuán)信。「我们有机会打造一家世界(jiè)级(jí)的科技公司。」他(tā)写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是(shì)开始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在上市计划的盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其业绩(jì)仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要包(bāo)括淘(táo)宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒(hé)马、天(tiān)猫超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在内的(de)批(pī)发(fā)业(yè)务。

　　中国(guó)商业分部的本季度收入约为1360亿元(yuán)，本季度经调(diào)整EBITA（一项非公认会计准(zhǔn)则财(cái)务指标）约为人民币385亿(yì)元，相较2022年同期增长19％。该增(zēng)长主要是由于淘(táo)特、淘(táo)菜菜和盒(hé)马(mǎ)亏损收(shōu)窄(zhǎi)。本(běn)季度，盒马增强了销售能力并(bìng)提(tí)高(gāo)运(yùn)营(yíng)效率，经营业绩因而录(lù)得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立了稳定且明(míng)确的(de)商业(yè)模(mó)式以及清晰的(de)盈利路径。

　　而中国商(shāng)业(yè)分(fēn)部也主(zhǔ)要组成了阿里六(liù)大业(yè)务(wù)之一淘(táo)天集(jí)团（包括淘(táo)宝、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘(táo)天(tiān)集团(tuán)的董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里(lǐ)巴巴合伙人自上(shàng)世纪90年(nián)代(dài)就跟随(suí)马云，是阿里的元老之一。而淘天(tiān)集(jí)团的董事兼CEO则是戴(dài)珊(shān)。该(gāi)集团其它董(dǒng)事(shì)还(hái)包括(kuò)蔡(cài)崇信（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)执行副主席(xí)）、蒋(jiǎng)凡(fán)（阿(ā)里国(guó)际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席(xí)技(jì)术官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里的另(lìng)一重(zhòng)点是本地生活(huó)集团，后者(zhě)包括「到(dào)家」业务饿了么、「到目(mù)的地」业务高德、飞猪(zhū)等(děng)。本(běn)季度，由于消费复苏(sū)、人们出(chū)行(xíng)增加等因素，本地生(shēng)活服务分部收入同比增长17％至约125亿元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财(cái)报，本地生活(huó)集(jí)团的董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)兼CEO为俞(yú)永福，其它董(dǒng)事包括彭(péng)蕾（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康董事(shì)长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和(hé)本地生(shēng)活集团都算(suàn)是阿里(lǐ)的核心业务。而在这一方向的盒马启动上市，还(hái)只(zhǐ)是一(yī)个(gè)开始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商(shāng)

　　集团到菜鸟(niǎo)物流(liú)

　　张勇在电话(huà)会(huì)上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商(shāng)务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数字商业集团(tuán)主要包括Lazada（东南(nán)亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际商业分部收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入增(zēng)长主要源(yuán)自(zì)提供更多增值(zhí)服务(wù)来提高变(biàn)现(xiàn)率(lǜ)，而(ér)速(sù)卖通则是(shì)本季度推出了主打高性价比的(de)电商(shāng)平台Choice，带来了订单金允智致命之旅演的谁的双位数增长。

　　据(jù)财报，阿里国际数字商(shāng)业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼(jiān)总(zǒng)裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊(shān)、吴泳(yǒng)铭。而此次(cì)该集(jí)团单(dān)独融资，将(jiāng)用(yòng)于拓展(zhǎn)新的地域市场(chǎng)、投(tóu)资新技术(shù)、扩大消费者和供(gōng)应(yīng)商技术、加(jiā)强(qiáng)管理团队(duì)等等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团本季(jì)度收(shōu)入(rù)（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易(yì)的影响后）同比增长18％，达到约(yuē)136亿元(yuán)。这背后(hòu)主要是国际物流履约解(jiě)决方案服(fú)务的收入增加、以(yǐ)及消费(fèi)者(zhě)物流(liú)服务需求的增加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖(lín)，其他(tā)董事(shì)为戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布之(zhī)后，万霖也对菜鸟(niǎo)员(yuán)工发布了全(quán)员信，「十年(nián)内菜鸟会成为全球领先的综合数质(zhì)物流集团。」他(tā)写道。

　　谈完以上五个集(jí)团，最后一个(gè)集团阿里大文(wén)娱在独立融资上(shàng)尚未有(yǒu)最新进展。在财报中，关于其业务只有短短一(yī)段话带过。据(jù)财(cái)报，大文娱的(de)董事长兼CEO都是(shì)由樊路远担任(rèn)，而其(qí)他董(dǒng)事为(wèi)武卫（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文红（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各项交易的完成取决于多种(zhǒng)因素(sù)，而其中很(hěn)多因素是其(qí)无法控制的，包括资产、负债和合同(tóng)的(de)成功重组、股权激励计划、市场(chǎng)条件和监(jiān)管审批(pī)等。可见，尽管决心强(qiáng)大、战(zhàn)略方向(xiàng)清晰、执行果断(duàn)，但(dàn)阿里的分拆之路(lù)仍充(chōng)满变数。

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