过去(qù)几个月，阿里旗下(xià)国(guó)际(jì)电商、盒(hé)马、菜鸟(niǎo)等(děng)业务，屡屡传(chuán)出单(dān)独融资(zī)、上市的消息。这次不再有悬念——阿里(lǐ)主动宣(xuān)告了这(zhè)一决定。

　　5月18日(rì)，阿里(lǐ)公布了2023财年第(dì)四季度及2023财年年度(dù)业绩（截(jié)至2023年3月31日(rì)）。除了财务(wù)数据外，阿里还宣布(bù)了旗下六大业务板块的(de)董事会名单(dān)和部分(fēn)业务的融资计划。

　　阿里表示，集团董事(shì)会已批准阿里国际(jì)数字商业寻求对外(wài)融资(zī)，以(yǐ)及菜(cài)鸟和盒马的上(shàng)市计划(huà)。同时(shí)，阿(ā)里计划为云(yún)智能(néng)集(jí)团引进战略投(tóu)资，并(bìng)以(yǐ)股东(dōng)派息的方式(shì)对其分拆，实现(xiàn)其独立上市。盒马、云智能(néng)集团、菜鸟可能先后实现上(shàng)市(shì)，时间约12个月左右。

　　消息公布(bù)后，次日(rì)阿里(lǐ)美(měi)股(gǔ)收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照(zhào)港股计算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时的四分之(zhī)一。

　　两个(gè)月前，阿里进行了公司24年历史以来(lái)最大幅度的(de)变革，即(jí)「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集(jí)团作为控股公(gōng)司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝(bǎo)天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商(shāng)业、大文娱）和(hé)其(qí)他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各(gè)项业务决(jué)策链路(lù)变短、更加(jiā)敏捷，从而(ér)更好地抓住各自市场和行业机遇，进(jìn)一步释放(fàng)股东价值。在这一架构下，六大业务集(jí)团的CEO在各(gè)自董事(shì)会的领导(dǎo)下，对各自的经营(yíng)结果和合规性负责。除淘天集(jí)团仍(réng)将继续由阿(ā)里巴巴集团全(quán)资控股外(wài)，另(lìng)五家业务集团均可灵活地筹集外部(bù)资金，并可(kě)能寻求单独(dú)上市。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先公布了阿里云、国(guó)际电(diàn)商、菜鸟、盒马四块业务接下(xià)来(lái)的调整计划(huà)，其他业务尚未提及。阿里巴巴(bā)集(jí)团(tuán)董事(shì)长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官张勇表示，阿里(lǐ)的三个核心战略是消费、云和(hé)全球化。这或(huò)许是(shì)观察接下(xià)来阿里组织变革的一个重要方向。

　　阿里六(liù)大集团董事会成员丨来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是(shì)对这三大(dà)战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带(dài)队云智能(néng)集团

　　值得注意的是，在六(liù)大业(yè)务中，只有云智能集团是由(yóu)阿里巴(bā)巴集团董事长兼首席执行官张(zhāng)勇亲(qīn)自带队(duì)。财报显(xiǎn)示(shì)，张勇任云(yún)智能集团的董(dǒng)事(shì)长兼(jiān)首席(xí)执行(xíng)官，这(zhè)也是(shì)张勇在六(liù)大集团中担任的(de)唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇(yǒng)之(zhī)外，云智能集团的其他董事会(huì)成(chéng)员还有(yǒu)备受关注、最近重归阿里云的(de)王坚(jiān)博士(shì)（阿里巴(bā)巴(bā)集团技术(shù)委员会主(zhǔ)席）、郑(zhèng)俊(jùn)芳（云智能集团首席风险官(guān)）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集团首席人力(lì)官(guān)）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首(shǒu)席技术官(guān)）。

　　在阿里(lǐ)集团(tuán)对各子集团「放手(shǒu)」的(de)大(dà)背景下，张(zhāng)勇选择亲手来(lái)「抓」云(yún)智能集团，可以看出对后者的重视。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等(děng)业务。张勇(yǒng)说，从(cóng)商(shāng)业(yè)模式、客(kè)户(hù)特征和发展阶段来(lái)看，云智能集团与阿里巴巴生态系统(tǒng)中其他以消费者为中心的业务(wù)有着(zhe)根(gēn)本(běn)不同。可以说(shuō)，它(tā)更(gèng)适合(hé)成为(wèi)一家与阿里集团完全独立(lì)的新公司，而(ér)这个过程(chéng)也更复(fù)杂。因此，它更需要倾注精(jīng)力来做。

　　而更(gèng)关键的是(shì)，面(miàn)对大模型代表的人工智能时代，阿(ā)里(lǐ)云即将迎来(lái)全新(xīn)的历史机遇(yù)。在业绩电话(huà)会上，张勇(yǒng)表示(shì)，由于人工智能应用对算力需求的指数级(jí)增长，这是阿(ā)里云的巨(jù)大(dà)机(jī)会。除此(cǐ)之外(wài)，还包括基于大模型开发新(xīn)产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿里发(fā)布(bù)了大型(xíng)语言预训练模型「通义千问」，目前已(yǐ)有超(chāo)过20万客户申请试(shì)用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基于「通义(yì)千问」的(de)智能(néng)功能产品集成。而未来，「通义千问」会(huì)接入阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报(bào)，云业务(wù)的(de)本(běn)季度收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到(dào)约(yuē)186亿元。背后原因主(zhǔ)要(yào)是(shì)部门项目受到疫情影一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元响(xiǎng)而延迟交付等等。不过(guò)，该集团还是很有信心。在财报发布后，张勇向阿里云(yún)员(yuán)工发布了全员信。「我(wǒ)们有机会(huì)打造一家世界级(jí)的科技公司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是(shì)重(zhòng)中之重

　　此次(cì)列在上市计划的(de)盒(hé)马，隶属(shǔ)于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿(ā)里中国商业分部。阿里(lǐ)中国商业分(fēn)部主要包(bāo)括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫(māo)超(chāo)市(shì)、阿里健康等(děng)零(líng)售业(yè)务(wù)，以及1688在内的批发业务(wù)。

　　中(zhōng)国商业分(fēn)部的本季度收入约(yuē)为1360亿元，本季度经(jīng)调整EBITA（一项非公认会(huì)计准则(zé)财务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主要(yào)是由(yóu)于淘特、淘菜(cài)菜和盒马亏损收窄(zhǎi)。本季(jì)度，盒马增(zēng)强(qiáng)了销(xiāo)售能力并提高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数(shù)。

　　阿里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经建立了稳定且明确(què)的商业(yè)模式(shì)以(yǐ)及(jí)清(qīng)晰的盈(yíng)利路径。

　　而(ér)中国商业(yè)分(fēn)部也主要组成了(le)阿里六大业务之(zhī)一淘天(tiān)集团（包括(kuò)淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的董事长(zhǎng)是吴泳铭(míng)——这位阿里巴(bā)巴合伙人自上世纪90年代就跟随马云(yún)，是阿里(lǐ)的(de)元老之一(yī)。而淘天集团的(de)董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集(jí)团其它董事还包括一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元蔡崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字(zì)商业集(jí)团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席技术(shù)官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里(lǐ)的(de)另(lìng)一重点是本地生(shēng)活(huó)集团，后者包括「到家」业务饿了么(me)、「到(dào)目的地(dì)」业务高德、飞猪等(děng)。本(běn)季(jì)度，由于消费复苏、人(rén)们出(chū)行(xíng)增(zēng)加等(děng)因素，本地(dì)生活服务分部收入同比增(zēng)长17％至约125亿(yì)元，订单增长也超过20％。

　　据财(cái)报，本地生活集团的董(dǒng)事长兼CEO为(wèi)俞永福，其它(tā)董事包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长兼(jiān)首席执行官）等(děng)。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天(tiān)集(jí)团和本地生活集团(tuán)都算是阿里的(de)核心业务(wù)。而在这(zhè)一方向(xiàng)的盒马启动上市，还只是一个(gè)开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国(guó)际电(diàn)商

　　集团到菜(cài)鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上表示，当谈(tán)论全球化时，那就是阿(ā)里的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里(lǐ)国际(jì)数字(zì)商(shāng)业集团主(zhǔ)要包括Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务(wù)。本季(jì)度，阿(ā)里国际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自(zì)补贴(tiē)效率的提升，Lazada的(de)收(shōu)入(rù)增长主要源(yuán)自提供更多增值服务来(lái)提高(gāo)变现率(lǜ)，而(ér)速卖通则是本季度推出了(le)主(zhǔ)打高性(xìng)价比的电商平(píng)台Choice，带(dài)来了订单(dān)的双位数增长(zhǎng)。

　　据(jù)财报，阿里(lǐ)国际(jì)数字商(shāng)业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭(péng)蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次(cì)该集团(tuán)单独融(róng)资，将用于拓展新(xīn)的地(dì)域市场、投资新技术、扩(kuò)大消费者和(hé)供应商技术、加强管(guǎn)理团(tuán)队等等。

　　在物(wù)流方面，菜(cài)鸟集(jí)团本季度(dù)收入（抵消跨分部交易(yì)的影响后(hòu)）同比增长(zhǎng)18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主要是国(guó)际(jì)物流履(lǚ)约解决方案(àn)服务(wù)的收入增加、以及(jí)消费者物(wù)流服务(wù)需(xū)求的增加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团执行副主席(xí)），董事兼CEO为万霖(lín)，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋(jiǎng)芳(fāng)。在财报发(fā)布(bù)之(zhī)后，万霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成为全球领先(xiān)的(de)综合(hé)数质物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以(yǐ)上五个集团，最后一个集团阿(ā)里大文娱在独立(lì)融资上(shàng)尚未有最新进展。在财(cái)报中，关于其业务(wù)只有短短一段话带(dài)过。据财报，大(dà)文娱的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远(yuǎn)担(dān)任，而其他(tā)董事为武卫（阿里巴巴(bā)集团董事）、童(tóng)文红（阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人）、俞(yú)思瀛(yíng)（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)法(fǎ)务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集(jí)团公(gōng)共事(shì)务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项(xiàng)交易的完(wán)成取决于多种因素，而其(qí)中很多因素是(shì)其无法(fǎ)控制的，包括资产、负债和合同的成功重组、股(gǔ)权激励计划、市场(chǎng)条件和监管审批等。可见，尽管决心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之(zhī)路仍充满(mǎn)变数(shù)。

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