财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德(dé)影(yǐng)视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动(德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷dòng)、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进(jìn)德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成(chéng)模(mó)型或进一(yī)步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷(yù)国资云(yún)及信创等标(biāo)的(de)。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关注。

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