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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储(chǔ)油设施(shī)遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设(shè)施燃起东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响(xiǎ东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗ng)，大(dà)豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河南周(zhōu)口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值业(yè)务的公告(gào)》中披(pī)露，将在2023年(nián)对(duì)在(zài)场内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公(gōng)司(sī)的生产(chǎn)经(jīng)营有直接(jiē)关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到(dào)挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的(de)加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业(yè)的(de)盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于(yú)今(jīn)年(nián)一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价(jià)格(gé)出现下降(jiàng)趋(qū)势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影响，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为(wèi)道道全今年(nián)业(yè)绩(jì)修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全今(jīn)年业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全(quán)年营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将(jiāng)持(chí)续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大(dà)冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉(lì)的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人(rén)士(shì)认为，今(jīn)年一季(jì)度(dù)油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐(zhú)步(bù)起量，二季(jì)度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

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