近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部(bù)影片(piàn)定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度(dù)经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输(shū)规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华(huá)人(rén)员可以登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóukono洗发水kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗)出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行(xíng)市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财(cái)报披露情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大(dà)范围关停(tíng)，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期(qī)，叠(dié)加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚(xū)拟人(rén)替代(dài)真人(rén)演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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