民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下(xià)广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会(huì)）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国(guó)出口企业(yè)现(xiàn)状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小和(hé)所属(shǔ)地(dì)域非常(cháng)广泛(fàn)，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察(chá)中国(guó)外贸(mào)出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够(gòu)为(wèi)我们把握更(gèng)长趋(qū)势(shì)的外贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口大(dà)趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得到当(dāng)下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征(zhēng)，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次(cì)广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比(bǐ)重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意味着高(gāo)效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国(guó)出(chū)口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三角出口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)海外(wài)需求较过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临(lín)的出口压力(lì)存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出(chū)口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易(yì)摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外(wài)关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国(guó)出口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国出口订单(dān)和金额(é)或将大增，主因去(qù)年底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调(diào)研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能(néng)够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并不(bù)意味着当期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的是(shì)更(gèng)长期的外(wài)贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家(jiā)，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反(fǎn)映当(dāng)前外贸环(huán)境(jìng)五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户(hù)数量明(míng)显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数(shù)量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表示对(duì)俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近(jìn)，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外(wài)需求较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的(de)情(qíng)况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于(yú)单纯的代(dài)加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广交会参(cān)展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临(lín)较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美发达国(guó)家(jiā)之间(jiān)鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后(hòu)产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要(yào)流(liú)向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当(dāng)地(dì)，生产得到的(de)产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额(é)影响上，企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范(fàn)围(wéi)有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来(lái)自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

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