金融界5月29日(rì)消(xiāo)息 美(měi)国债务上限(xiàn)协议(yì)原则上(shàng)达成，亚股开盘普(pǔ)涨，A股三大(dà)指数(shù)集体高开(kāi)，开盘后(hòu)深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)、创业(yè)板指震荡(dàng)下行翻绿，且创(chuàng)业板指跌幅扩大至1％，沪指小幅冲高(gāo)回落亦(yì)一度(dù)翻绿。

　　截止午间收盘，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深(shēn)成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科(kē)创50指数(shù)跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北向资(zī)金实际(jì)净买入9.05亿(yì)元。两市(shì)52股(gǔ)涨停（含ST股(gǔ)），29股跌停。

　　行业表现方面，游戏(xì)、电力行业、通信(xìn)设备、文化传媒、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)靠(kào)前，光伏设备、风电设(shè)备、汽(qì)车整车、电池、汽车零部件等板(bǎn)块(kuài)跌幅靠(kào)前；题材方(fāng)面，人脑工程、CPO概念(niàn)、云游戏(xì)、Chiplet、算(suàn)力、光通(tōng)信(xìn)模块等概念活跃。

　　热点板块(kuài)

　　电力行(xíng)业(yè)维持热度，桂(guì)东电力、恒盛(shèng)能源、世茂能(néng)源(yuán)、天富能源、建(jiàn)投(tóu)能源涨停，华电国际、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技(jì)、金百泽(zé)、合力泰、奥士康等纷纷涨停；

　　脑机接口概念大涨，创新医疗、新(xīn)智认(rèn)知涨停，冠昊(hào)生(shēng)物、汉威科技涨超10％；

　　医疗信息化概念(niàn)受(shòu)关(guān)注(zhù)，国新健康涨停，山大地纬、创业惠康、久远(yuǎn)银海等跟随走高(gāo)；

　　光模块、CPO概念依(yī)旧活跃(yuè)，东田微、青(qīng)山纸业涨(zhǎng)停，光库科技、中富(fù)电路(lù)、天孚通信(xìn)、太(tài)辰光(guāng)手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越、中际旭创等(děng)不同程度上涨；

　　游(yóu)戏板块持(chí)续走高(gāo)，巨人网络涨停(tíng)，顺网科技、姚记科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份再度涨停，公司北京AI创新(xīn)赋(fù)能中心项目已投入实际运营；

　　股东拟减持公司合计(jì)不超5.65％股份，天合光能大跌逾(yú)15％；

　　大华股份触及跌(diē)停，成交(jiāo)额(é)超20亿元；

　　限售股解禁冲击(jī)，人工智能热股(gǔ)云从科技触及跌停；

　　控(kòng)股股(gǔ)东拟减持公司不超3％，天创时尚跌停；

　　机构观(guān)点

　　招商证券分析(xī)称，4月中下旬以来，A股(gǔ)在经济(jì)数(shù)据修复环比动(dòng)能不及预期、美(měi)元走强和热(rè)门板块回调活跃(yuè)资金暂时停止(zhǐ)流入三重作用(yòng)的(de)影(yǐng)响下，出现(xiàn)明显调整。近期这三个原因都迎来(lái)了转机，此前提(tí)出的“N“型最后一个拐点(diǎn)或将出现。这一轮(lún)行情结构分化将(jiāng)会较大(dà)，推荐(jiàn)围绕(rào)业绩增速(sù)最高和改善斜(xié)率最手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越大的方向进行布局。从大的产业趋势(shì)来看，围绕(rào)AI+/数字经济/先(xiān)进(jìn)制(zhì)造/自主可控(kòng)等领域机(jī)会仍将手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越层(céng)出不穷(qióng)。

　　中信建投(tóu)证券认为，历(lì)史经验和基(jī)本面均提示当(dāng)前市场(chǎng)已进入底部，进一步下行空间较小，6月困境反转(zhuǎn)可能(néng)到(dào)来(lái)。市场(chǎng)已经进入底部(bù)区域(yù)，但受制于国内经(jīng)济与海外担忧止(zhǐ)跌(diē)回升(shēng)难以一(yī)蹴而(ér)就，构筑“U型”或(huò)“W型”的复合底部可能性较(jiào)大(dà)。投(tóu)资者无需(xū)过度(dù)恐慌，策略(lüè)上(shàng)可从(cóng)防御思维(wéi)转向布局思(sī)维，重(zhòng)点关注方向(xiàng)：基本(běn)面改善的(de)方向；政策加(jiā)码的方向；增量资(zī)金流入偏好的方向。行(xíng)业(yè)推(tuī)荐：半导(dǎo)体、传媒(méi)、通信、计算机、医药、储能/风(fēng)电、电力等(děng)。

　　信达证券认为，股市的这(zhè)一(yī)次(cì)调整大概率已经(jīng)接近尾声，下半年将会(huì)迎(yíng)来较好的(de)指数抬升行情，虽(suī)然速度不会很(hěn)快(kuài)，但时间可能会比较久。行(xíng)业配(pèi)置上(shàng)，建议风格偏向进攻，先布局超跌消费链、地产(chǎn)链，6月(yuè)中旬布局(jú)中特估和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重点关注周期(qī)。（1）消费链、地(dì)产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注(zhù)周期。

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