财联(lián)社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合(hé)应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成(chéng)模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大(dà)模(mó)型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公司(sī)商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等(děn恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思g)标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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