要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0中国为什么叫兔子国.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，中国为什么叫兔子国本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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