兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少n>科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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